The O.C.

Sommeren går på hæld, og Seth er ikke vendt hjem til Newport. Ryan er begyndt på sit nye liv sammen med Theresa i Chino, og Marissa holder sig for sig selv og er ikke på toppen.

Ryan og Seth er kommet tilbage til Newport, og det er tid til at begynde i skole. Drengene møder deres ekskærester igen, men det står klart, at intet vil være, som det var.

Ryans første møde med den nye pige, Lindsay, går ikke så godt. Seth beslutter sig for at tage arbejde på en bar, så han kan skaffe koncertbilletter, som han vil give til Summer og hendes nye kæreste.

Det er en ny tid i Newport Beach. Kirsten og Julie prøver at arbejde sammen i The Newport Group, mens Sandy prøver at finde ud af, hvad det er, Caleb skjuler. Seth og Ryan går på dobbeltdate med Lindsay og Alex.

Det er tid til den årlige "SnO.C-"vinterfest. Seth er klar til at tage næste skridt i sit forhold til Alex, men hun har andre planer. Marissas hemmelige forhold til D.J. bliver afsløret.

Det er chrismukkah igen, og i år vil Seth gøre det stort. Da Caleb risikerer at ryge i fængsel, overtaler Sandy ham til at stå frem og afsløre sandheden om hans forhold til Renee.

Efter Calebs bekendelse forsøger familien Cohen at byde Lindsay velkommen som en del af familien. Jimmy bliver stillet over for et valg, da Marissa får nys om forholdet med hans ekskone, Julie.

Da Sandy glemmer Kirsten og sin tyve-års bryllupsdag, gør han sig stor ulejlighed for at gøre det godt igen. Seth og Ryans respektive forhold med Alex og Lindsay giver yderligere besvær.

Pigerne går i byen, og Ryan opsøger Marissa for at bebrejde hende, at Lindsay blev så fuld, at hun gik kold. Alex' ekskæreste er i byen, og Seth er opsat på at finde ud af, hvem hun er.

Det skaber konflikt mellem Sandy og Kirsten, at Sandy beslutter, at han vil hjælpe sin lærer fra jurastudiet med at finde hans datter, Rebecca, som var Sandys første forelskelse. Seth og Zach laver en tegneserie om deres liv i Newport.

Da Kirsten hører om Lindsay og Ryans mislykkede forsøg på at lave middag for Caleb aftenen før, arrangerer hun en middag, som hun kan holde styr på.

Det er valentinsdag i Orange County, og Sandy og Kirstens konflikt vedrørende Rebecca fortsætter. Ryan prøver at slutte fred med Caleb for at kunne holde valentinsdag med Lindsay. Seth, Zach og Summer rejser til San Diego.

Da Sandy bliver ved med at arbejde på Rebeccas sag, bliver Kirsten i tvivl om, hvor stærke følelser, de nærer for hinanden. Seth får en nedtur, efter Zach og Summer har tilbragt natten efter valentinsdag sammen.

Lindsay beslutter at tage en dna-test og træffer en svær beslutning i forhold til sit liv med Caleb. Marissa flytter ind hos Alex.

Ryans hjerte er knust, og Caleb bliver forvirret, da Lindsay flytter til Chicago. Seth, Summer og Marissa inviterer Ryan med hen i centeret, så han kan tænke på noget andet.

Foråret er kommet til Newport, og Marissa lokker Ryan til at hjælpe hende med at arrangere Harbor Schools Pep Rally-bålfest.

Ryans bror Trey bliver løsladt fra fængslet og tager kontakt. Zach vender tilbage efter sin tur til Italien med nyt at fortælle.

Sandy optræder modvilligt som vært ved endnu et OC-velgørenhedsarrangement. Trey lyver over for Ryan for at bevise, at han kan være selvstændig.

Det er Treys 21-års fødselsdag, og Marissa, der er ivrig efter hjælpe Trey og Ryan med at forbedre deres forhold, holder en fødselsdagsfest i Cooper-Nichol-palæet.

Sandy og drengene udtænker en plan for at forhindre, at Trey ryger i fængsel for at have fået skylden for at have skaffet stoffer til sin fødselsdag. Kirsten og Carter tager en tur på vingården Featherbrook.

Sandy, Seth og Ryan rejser til Miami for at besøge bedstemor "Nana", da hun har fortalt Sandy, at hun skal giftes. Kirsten er forhindret på grund af arbejde, så hun sidder alene tilbage med de følelser, hun nærer over for Carter.

Seth og Zach kappes om at vinde Summers hjerte. Marissa lider stadig, efter hun næsten blev voldtaget af Trey.

Seth og Zach skændes om, hvem der skal invitere Summer til skolefesten, og hvem der skal spise middag med George Lucas. Sandy tager drastiske skridt sammen med Kirsten, der er ved at komme sig.

Kirsten er helt nede efter Calebs begravelse, hvilket langt om længde får Sandy til at handle. Ryan finder ud af, hvad der i virkeligheden hændte mellem Trey og Marissa.