On vuosi 2019, ja avaruusolennot ovat lähes hävittäneet ihmiskunnan voimakkailla muodonmuutoskyvyillään. Ihmiskunnan ollessa kuolemassa sukupuuttoon avaruusolennot asettuvat Maahan ja omaksuvat ihmisten kulttuurin elämällä kuten he. Tänään on avaruusolento-oppilas Yohein vuoro ruokkia koululla pidetyt kaksi kanaa. Hänen tietämättään kanoilla on kuitenkin yllättävä salaisuus.

Sensei Kawaguchin katsominen saa Sasakin sydämen pamppailemaan. Hän ihailee tätä niin suuresti että suorastaan palvoo tätä jumalattarena. Hänen ollessaan apuopetustunneilla loman aikana vain nähdäkseen Kawaguchin, luokkaan ryntää aseistettu mies. Oppilaita aseella uhaten mies esittää sensei Kawaguchille itsekkään vaatimuksen, mutta Sasaki hyppää suoraan aseen eteen.

Ibuki tekee valmistumisensa aattona suuren päätöksen ja pyytää Yuria kävelemään kanssaan kotiin. Koska hän on lähdössä ulkomaille opiskelemaan, hän näkee Yurin viimeistä kertaa. Ibuki on päättänyt tunnustaa pitkäaikaisen rakkautensa ja kerää rohkeutta, mutta vaaralliset tilanteet keskeyttävät hänet. Ne eivät kuitenkaan ole nyt hänelle tärkeitä.

Lapsena kaltoin kohdelluksi tullut Shikaku on nyt kuuluisa palkkamurhaaja. 3 500 vuotta vanha vampyyri Yugeru palkkaa hänet päättämään väsyttävän ja tylsän elämänsä, mutta edes Shikaku ei pysty täyttämään hänen toivettaan. Palattuaan kotiin Shikaku ei voi lakata ajattelemasta Yugerua vieraiden tunteiden raastaessa hänen sydäntään.

Toshihiden suurin aarre on hylätty vedenalainen piano. Sitä soittaessaan hän tuntee yhteyden äitiinsä, joka on merenneito. Eräänä päivänä hän tapaa merenneito Shijun, joka on kuunnellut salaa hänen esityksiään ja pelastaa sattumalta hänen henkensä. Kun hän tarjoutuu opettamaan Shijulle pianonsoittoa, heistä tulee hyvät ystävät. Merenneidot ovat kuitenkin pelottavia olentoja, jotka syövät ihmisiä.

Eräänä aamuna Toshihide herää ja huomaa saaneensa hyvin harvinaisen ja parantumattoman taudin. Hän on muuttunut kauniiksi tytöksi ja hänestä tulee poikien häirinnän kohde. Kun hänen tyttöystävänsä veli Akira tulee hänen avukseen, Toshihide tajuaa tuntevansa mahdollisesti vetoa Akiraan. Hämmentävässä tilanteessa Toshihide ja hänen tyttöystävänsä joutuvat päättämään, miten heidän suhteensa käy.

Kenjin pikkusiskolla Nayutalla on sarvet päässä, hän ei osaa puhua kunnolla, tappaa eläimiä, syö niiden raatoja ja herättää kaikissa inhoa - onhan hänen ennustettu tuhoavan koko maailman. Hän on kuitenkin Kenjin ainoa perheenjäsen, ja Kenji vannoo suojelevansa häntä parhaansa mukaan. Kaikki on sujunut hyvin, kunnes Nayuta saa toiminnallaan ihmisten vihat päälleen.

Eräänä aamuna kouluun tullessaan Mitsuko (18) järkyttyy nähdessään nöyryyttävän maalauksen itsestään! Sen on maalannut hänen pikkusiskonsa Kyoko, ja koska se voitti taidekilpailun, maalaus on esillä koko vuoden. Mitsuko vannoo kostavansa tämän ja päättää nöyryyttää pikkusiskoaan samalla tavalla. Työstäessään maalaustaan Mitsuko muistelee tulehtunutta suhdetta sisareensa.