The Witch from Mercury

O Gundam Lfrith está passando por testes operacionais dentro do Fólkvangr, um front construído dentro de um asteroide. O Lfrith ainda não conseguiu atingir as condições impostas pelo Conselho, e a piloto de testes Elnora Samaya está ficando impaciente. Nesse mesmo dia, sua filha está comemorando seu quarto aniversário...

Prestes a chegar na Escola Técnica de Asticassia, Suletta Mercury decide realizar um resgate de uma pessoa perdida no espaço sideral. O que ela não sabia, é que essa pessoa não precisava de ajuda.

Ao vencer seu primeiro duelo, Suletta é levada a um interrogatório com a suspeita de pilotar um Gundam.

A Casa Jeturk aposta tudo no duelo entre Guel e Suletta.

Perplexa com a proposta repentina de Guel, Suletta entra em pânico e foge do local. Todos ficam surpresos com o comportamento de Guel, mas Chuchu, estudante da Casa da Terra, os vê com uma fria indiferença.

Elan convida Suletta para um encontro, para saber mais sobre ela. Suletta quer aproveitar a oportunidade para descobrir o aniversário de Elan.

Suletta e Elan se enfrentam. Mesmo com o risco de perder a Aerial caso seja derrotada, Suletta continua preocupada com o misterioso rapaz.

Uma carta do Grupo Benerit chega convidando Suletta e Miorine para uma festa de novos projeto. Suletta decide ir ao saber da possibilidade de se encontrar com Elan.

Com a aprovação da criação da GUND-ARM, S.A., Miorine e o pessoal da Casa da Terra pensam sobre que tipo de empresa ela será.

A mudança repentina na regulamentação de abertura de novas empresas leva Miorine a uma única saída.

Dois meses se passaram desde o duelo contra Shaddiq. Conforme a GUND-ARM S.A progride em seu desenvolvimento, Miorine fica cada vez mais ocupada com a administração da empresa.

Os membros da Casa da Terra partem para Plant Quetta para buscar Aerial. Suletta, porém, ainda está agoniada pelo mal-entendido entre ela e Miorine.

O Amanhecer da Dobra inicia o atentado para tirar a vida de Delling. Isoladas, Suletta e Miorine lutam pela sobrevivência.

Duas semanas se passaram desde o ataque em Plant Quetta. Embora os membros da Casa da Terra ainda não tenham conseguido superar o incidente, eles precisam se preparar para um evento escolar.

O Rumble Ring se inicia. Sophie está determinada a obter a vitória sobre Suletta, mas a garota de Mercúrio está determinada a manter sua promessa de não perder.

As guarnições militares do Grupo Benerit atacam o atual esconderijo do Amanhecer da Dobra. Guel, que foi capturado por Olcott, segue afundado em profundo desespero por ter matado seu pai, Vim.

O ataque terrorista a Asticassia e Plant Quetta, assim como as medidas agressivas do Grupo Benerit na Terra, vêm a público, causando turbulências internas. O Grupo, então, decide realizar uma nova eleição presidencial.

Ao descobrir a ligação que existe entre Delling e Prospera, Miorine decide assumir o projeto de Quiet Zero em troca da liberdade de Suletta. Um último duelo é realizado em Asticassia.

Suletta tenta viver seus dias como uma aluna regular de Asticassia. Miorine tenta se preparar para a corrida presidencial, mas está preocupada com o favoritismo de Shaddiq.

Miorine vai à Terra para tentar dialogar com os Terráqueos, embora a situação seja delicada. Suletta continua deprimida, causando preocupação a seus amigos da Casa da Terra.

Guel se apressa para Asticassia para desmascarar Shaddiq. A credibilidade da GUND-ARM, S.A. é colocada em jogo após o ocorrido em Quinharbor.

Suletta se mantém forte após o ataque a Asticassia. Miorine está abalada pela culpa que sente após os acontecimentos em Quinharbor e na escola.

Suletta e seus amigos dirigem-se à sede do Grupo Benerit para iniciar o plano de intervenção ao Quiet Zero. Mas antes de falar com sua mãe e Ericht, Suletta precisa resolver uma última pendência.

Suletta enfrenta Ericht, enquanto Guel tenta conter a fúria de seu irmão, Lauda. Enquanto isso, o grupo de Miorine tenta invadir Quiet Zero.

Ericht consegue interceptar o ataque sistema de transmissão a laser, mas fica em péssimas condições. A história das garotas à sua conclusão.