I Washington D.C., under 1950-tallets homofobiske Lavender Scare, blir to menn, den karismatiske og ambisiøse Hawkins Fuller og den religiøse idealisten Tim Laughlin, forelsket og innleder et risikabelt, flyktig og sensuelt tiår langt forhold.
I Washington D.C., under 1950-tallets homofobiske Lavender Scare, blir to menn, den karismatiske og ambisiøse Hawkins Fuller og den religiøse idealisten Tim Laughlin, forelsket og innleder et risikabelt, flyktig og sensuelt tiår langt forhold.