Le ranch des McLeod

Sean, le frère de Becky, vient pour une visite et Becky est très excitée, car elle y voit une opportunité d’empêcher Sean d’imiter leur récidiviste de grand frère. Peter vient voir les progrès de Claire dans l’entraînement des quarter horses, et leur batifolage continue. Jodi est déchirée entre la vérité et les sentiments de Becky quand elle comprend que la visite de Sean est intéressée.

Peter et Claire peine à nier leurs sentiments l’un pour l’autre, mais Claire s’inquiète qu’après leur première approche romantique, il hésite désormais. La relation de Tess et Alex est mise à l’épreuve lorsqu’un bébé est abandonné sur le pas de leur porte. Pendant ce temps, Drovers Run à un problème d’infestation quand Meg découvre une possible invasion de lapins dans le potager.

Becky chute de cheval et se blesse après qu’on s’en soit pris à elle. La relation de Claire et Peter se renforce et ils passent pratiquement chaque minute ensemble à la recherche de chevaux à entraîner. Tess se trouve un allié surprenant en la personne de Nick lorsqu’elle veut sauver des brumby sauvages. Liz Ryan prend Jodi sous son aile dans ses préparatifs pour le spectacle de Miss Gungellan.

En pleine sécheresse, les femmes doivent partager l’eau du bain, laver les vêtements à l’eau sale et de ne pas tirer la chasse d’eau. Claire nettoie un vieux trou de forage pour arroser son bétail, mais cette source s’assèche quand Nick irrigue son orge. Les tentatives initiales résoudre la situation échouent, et il est fait appel à un représentant pour savoir à qui appartient cette eau.

Un beau charmeur arrive de nulle part à Drovers Run, et personne n’est plus étonné que Jodi de voir qu’il s’agit de son père, de retour après 18 années d’absence. Pendant ce temps, le monde de Meg est dans la tourmente avec le retour soudain de son premier amour, Kevin. Meg et Kevin passent du temps ensemble et Meg se souvient des raisons qui l’ont faite tomber amoureuse de lui la première fois.

Les préparatifs pour le bal de Miss Gungellan continuent, et Meg fait face à la difficile décision de rester dans l’endroit qu’elle aime ou partir avec l’homme qu’elle aime. Jodi est impatiente d’aller avec son père et est aux anges quand Meg décide de tenter sa chance pour une fois dans sa vie. Toutes les femmes de Drovers Run apprécient cette occasion de bien s’habiller pour le grand événement.

La relation grandissante entre Claire et Peter donne à Tess l’impression d’être toujours plus isolée de sa sœur. Tess fait tout pour réunir Nick et Alex, ce qui pose des problèmes aux Ryan lorsqu’elle laisse échapper un secret familial conflictuel. Pendant ce temps, Harry aspire à connaître tous sur Peter, et sa vérification des antécédents s’avère être une surprise.

Claire et Peter se rapprochent du mariage lorsque celui-ci lui offre un pendentif en rubis. Tess pense être mise à l’écart et fait des projets pour son avenir en acceptant de rejoindre ses amis en ville pour les aider dans leur nouvelle affaire. Becky se rend compte qu’elle est obligée de dire à Claire que Peter est marié, tandis que Liz tente de recoller les morceaux avec Alex et Nick.

Les relations de Claire sont fragmentées. Elle et Becky se parlent à peine, et Tess vis à présent à Melbourne et n’a pas connaissance des événements récents. Quand Peter arrive, Claire lui demande sans détours s’il est marié, et lorsqu’elle apprend que oui, elle l’envoie paître en lui disant que leur relation est terminée.

Claire réagit mal à la perte de Peter et Tess. Elle n’a d’enthousiasme pour rien, et les choses empirent jusqu’à ce qu’elle décide de vendre Drovers Run. Pendant ce temps, Tess est occupée avec le succès du café à Melbourne et ignore les récents événements au ranch, et ses amis tente de faire que les choses restent ainsi. Bien qu’il ait été mis en garde sur le sujet, Nick remonte à cheval.

Mark, l’encombrant frère aîné de Becky est de retour, déterminé à entraîner Sean dans ses délits. Mark agresse Nick dans un enclos à l’écart et pendant que tout le monde est occupé à le chercher, il essaie difficilement de convaincre Sean de l’aider à voler le cheval d’Alex. Pendant ce temps, Meg découvre qu’elle a de la concurrence concernant Terry tandis que Terry est surveillé par la police.

Frank Da Costa, le nouveau flic de la ville, en veut à Terry. Lorsque Terry vend involontairement deux alpagas volés à Tess, il provoque une confrontation explosive qui va déterrer le sombre secret qui est la source de l’animosité de Frank. Entre-temps, les frères Ryan tentent d’aider Claire à se débarrasser d’un renard qui chasse le bétail de Drovers Run.

La sécheresse se poursuivant et faire amener des camions-citernes d’eau coûtant trop cher, Claire, Tess et Nick unissent leurs forces. Meg est ravie lorsque les Ryan envoient Terry à l’aide car elle y voit une occasion de le reconquérir. L’attraction entre Nick et Tess grandit. A Drovers Run, Becky, nommée responsable par Claire, tente d’empêcher Jodi de profiter de la situation.

Tess motive Claire à raviver ses rêves d’entraîner et d’assurer la reproduction de chevaux d’élevage. Drovers Run a besoin d’argent, et Peter n’étant plus dans les parages, il n’existe plus qu’une chance infime de croiser à nouveau son chemin. Il n’y a donc pas de raisons de ne pas poursuivre ce rêve.

La cuisine de Jodi ayant provoqué l’intoxication alimentaire de cinq jeunes hommes, les femmes de Drovers doivent convaincre les hommes de Killarney de faire un strip-tease. Dans le même temps, le partenariat commercial de Claire et Alex connaît des débuts difficiles, tandis que Nick et Tess forme leur propre partenariat.

Drovers Run est vidé par des voleurs pendant que Jodi et Craig profitent de l’absence de tout le monde au ranch pour utiliser secrètement le spa. Lorsque Wirgul est cambriolé, Tess et Nick tendent un piège afin d’attraper les criminels. Les événements exposent certaines failles dans les relations des femmes du ranch.

Claire est exaspérée par les trois invités d’accueil de Tess : la tonte commence aujourd’hui et la dernière chose dont ils ont besoin est d’être gênés par des touristes. Marty revient et il y a des étincelles entre lui et Claire jusqu’à un incident avec un des invités, qui nécessite la présence de la police. Pendant ce temps, il y a de l’amour dans l’air pour Jodi avec le retour d’Alberto.

Les clients potentiels de Claire et Alex sont repoussés par les rumeurs que fait circuler Peter selon lesquelles il y a dix ans, Alex a rendu un jeune garçon du nom de Stefan Van Amstel invalide en sortant de la route volontairement avec son véhicule. L’affaire aurait été étouffée par l’argent sale de Harry.

Tess rencontre Sandra Kinsella au dépôt de vente de bétail et l’apprécie instantanément, même si Claire la déteste. Leurs disputes d’enfance recommencent quand des veaux sont volés sur Drovers Run et que Claire pense que Sandra en est responsable. Pendant ce temps, Jodi s’inquiète qu’on puisse la voir comme une bonne à rien lorsqu’elle perd son emploi, et la relation de Tess et Nick s’intensifie.

Tess est sur le point de se fiancer avec Nick mais elle peine à encaisser l’intensité de ses sentiments pour lui. Pendant ce temps, Jodi et Alberto sont forcés de revenir à Drovers Run lorsqu’ils sont chassés de leur appartement en ville pour défaut de paiement du loyer. Meg est heureuse de retrouver sa sœur, mais il se pourrait que ce soit une trop bonne chose.

La veille du spectacle de Gungellan, Claire se voit présenter des documents de saisie pour Drovers Run. Nick et Tess se séparent après que Tess l’ait quitté, mais elle tente d’expliquer son comportement de la nuit précédente. Becky est anéantie par le fait que Brick ne revienne pas comme promis, et Claire peine à encaisser une découverte surprenante.

Peter offre de stopper la saisie de Drivers Run si Claire l’épouse, mais celle-ci refuse. Elle se blesse lors d’une chute, un accident qui met au jour sa grossesse. Afin d’aider Claire, Alex reconnaît la paternité de l’enfant. Pendant ce temps, Tess doit faire face à un ultimatum de la part de Nick, et Jodi découvre que réaliser ses rêves sera peut-être plus difficile qu’elle ne l’imaginait.