מיצ'ם ואוליבראס מתגוששים בזמן שהמרדף אחר הרוצח של קצין מהמחלקה לבטחון המולדת מוביל את הצוות החדש שבליית גייס לכל רחבי לוס אנג'לס, ומסתיים בתגלית מפתיעה.

הצוות של בליית נוסע למקסיקו כדי לבצע משימה נועזת עבור קרטל קטלני בתמורה למידע על המשלוח בנמל.

הצוות מביים בריחה מהכלא בסיכון גבוה בניסיון להשיג מידע על זהותו ומיקומו של וולצ'ק המסתורי.

בעודו מתאושש מהאובדן, הצוות מאתר את דודו של טימור נוביקוב, מיכאיל, ורוקם תוכנית לפתות את וולצ'ק לצאת לשטח פתוח.

הצוות מבקר בקונסוליה הבלארוסית בחיפוש אחר קבצים שיכולים סוף סוף לחשוף מי הוא וולצ'ק, וכמה רחוק הוא מוכן ללכת.

הצוות עוקב אחר קצה חוט חדש למדבר קליפורניה, שם החשוד שלהם לא ייכנע ללא קרב. בינתיים, וולצ'ק יוזם את השלב הבא של תוכניתו.

בעוד הצוות מתפצל כדי לרדוף אחר שלושה כיוונים חדשים, יחידת האבטחה של הקונסול הכללי אסטפוב, מנסה לשכנע את וולצ'ק לנטוש את תוכניותיו… בכוח.

הצוות במירוץ ללכידת וולצ'ק כשהוא מתחיל לפרוס את כלי הנשק שלו להשמדה המונית ברחבי לוס אנג'לס.

כשהמנהיג שלהם נלחם על חייו ומצבו הרפואי של מיצ'ם מחמיר מרגע לרגע, הצוות סוף סוף מתמודד עם האופי האמיתי של תוכניות האויב שלהם, כשהזמן לעצור אותו הולך ואוזל.

הצוות נכנס לעימות אלים עם וולצ'ק כדי להציל עיר של מיליוני אנשים. כשהעשן מתפזר ומיצ'ם עובד כדי לפתור את הבעיות הרפואיות שלו, איום חדש מתגלה מסוכן השירות החשאי ריאן פיצג'רלד.

שפרד עובדת כדי לפענח את המנשר שהתגלה בבקתה 6 בעוד שאר הצוות רודף אחרי חשוד במנוסה.

בעוד מוות נוסף מגביר את הלחץ, הצוות חושף תגלית חדשה ומחרידה על החשוד שלהם.

הצוות מתביית על חשוד ועובר למתקפה, אבל עד מהרה הם מגלים שאחד משלהם בסכנה גדולה.