In een land hier ver vandaan leven draken in een fantastische wereld, genaamd Drakenheuvel. Hier wonen ook mensen die helemaal zijn opgenomen in de grote drakenfamilie, zoals de dappere Kevin en lieve Maud. Septimus is een slechte tovenaar die gevangen is gezet. Hij wil zo snel mogelijk ontsnappen, maar heeft daarvoor een mens met een puur hart nodig. Kevin gaat met Maud en Elfy de strijd aan.
