Een getrouwd stel dat in een impasse is geraakt, Chris en Sylvere, verhuizen tijdelijk van New York naar Marfa in Texas. De spanningen lopen op als het stel een avond doorbrengt met de gevierde kunstenaar en mysterieuze cowboy Dick, waardoor ze in een ongewone seksuele fantasie terechtkomen. Met in de hoofdrollen Kathryn Hahn, Griffin Dunne en Kevin Bacon.

De toenemende obsessie van Chris wordt een begeest tijdverdrijf in hun huwelijk.

Chris en Sylvere voeren hun twijfelachtige plannetje uit, maar Dick geeft ze een verrassing die hun huwelijk niet aankan. Toby en Devon gaan hun eigen weg.

Sylvere eist dat Chris de schade teniet doet die ze heeft aangericht, maar het is wellicht al te laat. De brieve van Chris brengen Devon en Toby samen. Vastbesloten paal en perk te stellen, bedenken Chris en Sylvere een plan.

De vrouwen van Marfa tonen hun geschiedenis van verlangen.

Na een groot gebaar, worstelt Chris met een bestaan zonder Dick. Toby gaat viral met een provoceren project waar Devon moeite mee heeft. Nu ze over hun grenzen zijn geduwd, sluiten Dick en Sylvere een onwaarschijnlijke wapenstilstand af.

Dick twijfelt aan zijn rol in het instituut, waardoor Paula een nieuw kans krijgt. Toby stelt grenzen en Devon brengt haar werk in een nieuwe richting. Chris en Sylvere raken in een impasse.

Sylvere schrijft zijn eigen brief, terwijl Chris een nieuwe realiteit onderzoekt met Dick. De performance van Devon schudt de inwoners van Marfa wakker.