Kai ist mit seinem Vater zum Großvater ins Fischerstädtchen Hinashi gezogen, wo er nur für seine Musik lebt. Als seine Mitschüler Yuho und Kunio das erfahren, wollen sie ihn unbedingt für ihre Band Seirèn gewinnen. Kai lehnt ab, doch er lässt sich zu einer Probe auf der Meerjungfraueninsel überreden. Er glaubt den Legenden, denen zufolge es auf der Insel Meerjungfrauen geben soll...
