أثناء عملها على الخط الساخن لحالات انتحار أصحاب الخيارات الجنسية المختلفة، تتلقى مورا مكالمة استغاثة من امرأة شابة متحولة جنسياً تدعى إليزاه. ولأن مورا خافت أن تتؤذي إليزاه نفسها، ذهبت مورا في رحلة طويلة عبر جنوب وسط لوس أنجلس بحثاً عن المراهقة المضطربة ولكنها تجد ننفسها في المستشفى.

بعد أزمة صحية، تجابه مورا الموت وعلاقتها بجسدها. تأمل سارة أن تنضم إلى مجلس معبد ميدسيتي. تخطط شيلي لعرض امرأة منفرد مع بازي. يلعب جوش وألي دور متزوجين بسبب عدم رضاهما على حياتهما

توضع العلاقات على المحك عندما تجتمع العائلة للاحتفال بعيد ميلاد مورا. سارة تجادل بازي في موضوع سياسات مجلس المعبد وتدلي مورا بإعلان كبير، حيث تقوم فيكي وشيلي بإقصائها. تنتهي الأمسية بلعبة ساردينز مما يضيق النطاق على الأوضاع المتوترة.

تطلع مورا على مستقبل مشرق بزيارتها إلى عيادة جراح تجميل ولكننها لا تنجح في الحصول على الحماس ذاته من فيكي في أمسية أمضتها معها في مكان عام. يقوم جوش بزيارة ريتا التي كانت في مزاج رائع على غير عادتها بينما تجاهد ألي في االحصول على الحميمية مع ليزلي. تلتهي سارة عن مشاكلها الشخصية بترأس مقاربة غير تقليليدة من الديانة اليهودية.

تجتمع عائلة فيفرمان في هينيني لدعم مسعى سارة الروحي البديل. بعد سماع خبر وفاة مفاجئة لأحد الأصدقاء المقربين، ينشد جوش الدعم من راكيل. تنهي ألي الليلة بمشاهدة عثرات تحيزات ليزلي.

يسافر جوش برفقة مسافر غير متوقع مما يؤدي إلى تجاذب لا يمكن إنكاره على الطريق. في البيت تقلق شيلي من بذخ بازي بينما ترى ألي الله تحت تأثير النيتروس في عيادة طبيب الأسنان.

يصل جوش إلى أوفرلاند بارك ليسلم أخباراً صعبة إلى كولتون. تتجاوز سارة حدودها في التعامل مع راكيل مما يضع حفل هينيني سيدر في خطر. أثناء حديث قاس مع برينا تظهر مشاكل كبيرة بين مورا وفيكي.

بويل هايتس، 1958. ميل مورا الأنثوي عندما كان عمرها 12 سنة يسبب صداماً بين أمها روز وجداها. هايم وييتا. في الطرف الآخر من البلدة تنسحب شيلي البالغة من العمر 12 سنة من مسرحية المدرسة وتتوقف عن تناول الطعام وترفض أن تخبر أحداً بالسبب. وبالانتقال إلى 1966، تحدث علاقة سرية بين مورت وشيلي بعمر 21 سنة.

بعد إعادة التواصل مع كولتون، يقرر جوش أن ينتقل إلى أوفرلاند بارك إلى أن تسافر ألي لتراه في حالة قلق محاولة إعادته إلى المنزل. سارة تجد صعوبة في كبح غضبها لأنها تشعر بأنه قد تم هجرها. شيلي تصارح بازي بموضوع مصاريفه مما يؤدي إلى اكتشافات غير متوقعة. عادت مورا إلى حياة العزوبة مؤخراً وتختبر أمسية مفاجئة مثيرة في مكان عام.

تحاول عائلة فيفرمان الهروب من مشاكلها على الأرض بالقيام برحلة بحرية معاً. ورغم أن أفراد العائلة يمضون معظم الرحلة مفترقين - محاولين أن يستكشفوا أنفسهم - يجدون أنفسهم في النهاية مجتمعين في حفل سيدر التي كاد ألا يحدث.