Apple, employée de Free Eden, dirige secrètement un culte de sorcières avec ses collègues, Cherry et Fig. Pumpkin, nouvelle recrue, a des doutes sur ce culte et les force à affronter leurs démons intérieurs ou à connaître une fin violente.

Nick et Noah se battent pour leur amour envers et contre tout, alors que la distance, la jalousie et le monde entier menacent de les séparer.