Prédikátor

Egy prédikátor utazásra indul, hogy megküzdjön a természetfeletti gonosszal, amely megtizedelte texasi szülővárosát.

Jesse próbál jó prédikátor lenni, de nem tudja, hogy egy titokzatos duó jár a nyomában. Közben találkozunk a rejtélyes Cowboyjal.

Cassidy segítségével Jesse feltárja új képességeit. Az új információkkal felszerelkezve Tulip igyekszik rábeszélni Jesset a bosszúra.

Jesse visszautasíthatatlan fogadást köt Quincannonnal. Cassidy azon dolgozik, hogy távol tartsa az angyalokat, Tulip pedig igazságot próbál szolgáltatni Annville-ben.

Miután elbánt Quincannonnal, Jesse lesz Annville legújabb sztárja. Tulip és Cassidy egymásra találnak, a Cowboy pedig tragikus döntést hoz.

Jesse végül szembenéz Deblanc-nal és Fioréval, és megtud egyet s mást a testét uraló titokzatos lényről.

Jesse tettei elidegenítik és veszélybe sodorják a hozzá legközelebb állókat, közben vethetünk egy pillantást a múltjába, és kiderül, miben gyökerezik a bűntudata.

Jesse heves tűzpárbajt vív Quincannonékkal, hogy megvédje a templomát. Tulip közben egy barátját próbálja megmenteni.

Jesse menekül, a környezetében lévőknek pedig az életükre kiható döntéseket kell hozniuk. A Cowboy visszatér Ratwaterbe, hogy bosszút álljon.

Eljött a nap, amire mindenki várt, Jesse igyekszik beváltani az ígéretét, és válaszokat kicsiholni a Mennyből.