Kaznodzieja wyrusza w drogę, aby walczyć z nadprzyrodzonymi siłami zła, które zdziesiątkowało jego rodzinne miasto w Teksasie.

Jesse stara się być „dobrym kaznodzieją”, nieświadom tego, że ściga go tajemniczy duet. W międzyczasie poznaje enigmatycznego Cowboya.

Jesse poznaje swoje nowo odkryte moce przy wsparciu Cassidy. Wykorzystując nowe informacje, Tulip próbuje przekonać Jesse'ego, aby się zemścił.

Jesse proponuje Quincannonowi zakład, którego ten nie może odrzucić. Cassidy odpiera ataki aniołów, a Tulip usiłuje przywrócić sprawiedliwość w Annville.

Jesse staje się gwiazdą Annville po swoim wyczynie z Quincannonem. Tulip i Cassidy spotykają się, a Cowboy podejmuje tragiczną w skutkach decyzję.

Jesse w końcu spotyka się twarzą w twarz z Deblankiem i Fiore i dowiaduje się o tajemniczej istocie, która go posiadła.

Poczynania Jesse'ego odizolowują go od jego bliskich i są dla nich zagrożeniem, a my poznajemy jego przeszłość i poznajemy przyczyny jego poczucia winy.

W zaciętej strzelaninie Jesse broni swojego kościoła przed Quincannonem i Meat Menem, podczas gdy Tulip próbuje ocalić znajomą osobę.

Jesse ratuje się ucieczką, podczas gdy jego bliscy muszą podjąć przełomowe decyzje. Cowboy wraca do Ratwater, aby się zemścić.

Nadszedł dzień, na który czekało całe miasto — Jesse usiłuje spełnić swoją obietnicę i uzyskać odpowiedź z Niebios.