Dud si ritrova alla porta della Loggia 49, portato lì dal destino. Si tratta di una confraternita che offre birre a basso prezzo e una strana filosofia alchemica.

Dud inizia a conoscere la Loggia, ma scopre anche che Ernie lo ha truffato sulla tassa di iscrizione. Ernie lotta con i suoi fratelli della Lince sulla pessima salute di Larry, ma ottiene che questi lasci il trono e lo affidi a lui. Liz è piena di debiti e non riesce a pagare le rate del prestito ereditato dal padre.

Liz e Dud organizzano una cerimonia commemorativa per il padre. Ernie e Connie riescono finalmente a passare un week-end insieme.

Dud e Ernie si avventurano nel regno di Long Beach in cerca di Larry, che alla fine ha deciso di tornare nella Loggia. Liz passa il suo giorno libero nel bar dove lavora, chiede inutilmente a Jeremy di poter lavorare ai tavoli e passa tutta la giornata tra cocktail e strane sfide con i colleghi.

La nuova relazione di Dud va bene. Ernie si prepara per la cerimonia di Maestro Venerabile, nonostante la malattia mentale di Larry.

Larry rivela i segreti della Loggia a Ernie, gli passa le consegne nel suo camper e muore mentre sta per partire per il Messico; mentre il nuovo lavoro da guardia giurata notturna di Dud lo porta a fare una scoperta inattesa.

Mentre i membri della loggia fanno i conti con la morte di uno dei loro, un nuovo visitatore arriva con sconvolgenti notizie.

Dud e Ernie accompagnano il Capitano in un lungo viaggio notturno, diventando amici e scoprendo che, in realtà, è un truffatore., Liz tenta di salire la scala gerarchica dell'azienda.

Serata musical alla Loggia 49. Dud ed Ernie sono impazienti di concludere il loto affare con il Capitano, ma non tutto è come sembra.

Il destino della Loggia è in un limbo. Dud si rassegna a un nuovo percorso. Liz raggiunte il punto di rottura. Ma la Loggia viene salvato all'ultimo istante, perché da Londra vengono a sapere dei rotoli rubati dalla madre di Larry. Intanto, Ernie viene contattato da El Confidente e parte con lui per il Messico.