Beryl Gardenant hidup tenang mengajar di sebuah dojo di desa, sampai Allucia, mantan muridnya, datang menawari pekerjaan baru, menjadi guru elite untuk para kesatrianya! Beryl menerima pekerjaan itu, tapi Wakil Komandan Henblitz pikir dia tak layak dan menantangnya berduel.

Allucia mengenang pelatihannya dengan Beryl, dan tekadnya agar Beryl mengajar para kesatria makin kuat. Saat melihat kota dengan Curuni, Beryl bertemu Ficelle, mantan murid lainnya. Beryl dikejutkan dengan sihirnya. Namun, penyihir lain memberinya kejutan lebih besar!

Mantan murid dan pengelana top Surena meminta bantuan Beryl untuk melatih para pengelana baru. Di Serikat Pengelana, Surena akhirnya berduel dengannya untuk membuktikan Beryl mampu untuk pekerjaan ini. Dia kurang senang dengan hasilnya, tapi Surena berpendapat lain.

Untuk melindungi para pengelana baru, Beryl menghadapi monster berbahaya. Tak seperti lawan lainnya, ia bertindak naluriah, dan Beryl yang terlibat pertarungan sengit tak mampu membaca langkah berikutnya. Kemudian, sebuah pertemuan akan mengubah masa depannya.

Beryl bertemu pencopet. Melihat rasa putus asa di tatapannya, Beryl mencoba membuatnya membuka diri, tapi itu tak semudah bayangannya. Dengan bantuan Allucia dan Lucy, Beryl berusaha membantunya lepas dari cengkeraman kekuatan gelap dan penjahat yang mengikatnya.

Seseorang mengendalikan penjahat yang memanfaatkan Mewi dari balik layar. Agama dan hubungan internasional menjadi masalah, tapi tanpa ikatan yang dapat menyebabkan insiden internasional, Beryl diminta menciduk dalangnya. Pedang baru di tangan, Beryl berjuang untuk masa depan Mewi.

Beryl dan Mewi mulai mulai menghuni rumah pemberian Lucy. Walau tidak yakin, Beryl berusaha menjadi sosok orang tua bagi Mewi. Saat mereka tahu institut sihir tempat Mewi mendaftar memiliki asrama, Beryl mempertanyakan apakah lebih baik bagi Mewi untuk tinggal dengannya atau di kampus.

Saat utusan dari negara tetangga tiba, Allucia meminta Beryl membantu mengawal tetamu VIP, dan dia tak bisa menolak. Beryl butuh pakaian yang sesuai untuk tugas ini, jadi dia dan Allucia pergi berbelanja. Seperti kencan! Esoknya Allucia mendekati Beryl dengan suatu tawaran.

Mewi butuh tas baru untuk sekolah, jadi Beryl pergi berbelanja. Namun, dia langsung menyadari betapa mahalnya tas! Tawaran pekerjaan dari Surena bisa memberinya pendapatan tambahan, dan Beryl langsung menerimanya. Namun, dia segera sadar pekerjaan ini tak dapat diselesaikan pengelana top sekalipun!

Wakil Komandan Ordo Suci Gereja Sphene adalah mantan murid Beryl, Rose, dan mereka memperbarui hubungan mereka. Ketika utusan tiba, Beryl ditugaskan untuk mengawal dua keluarga kerajaan saat berkelling ibu kota. Namun, sesuatu membayangi peristiwa yang seharusnya membahagiakan itu.

Beryl membantu melindungi keluarga kerajaan dari pembunuh bayaran, tapi para pembunuh bayaran itu bunuh diri dan petunjuk tentang dalangnya hilang. Lucy berpikir ini terkait konflik antara keluarga kerajaan dan agama. Walau Beryl ingin membatalkan rencana demi putri, rencana tetap dilanjutkan.

Rupanya Rose dalang aliran pembunuh bayaran itu. Beryl menghadapinya dalam upaya mengetahui niat sebenarnya. Rose memberitahunya, dan keduanya beradu pedang. Bagaimanakah akhir pertarungan antara guru dan murid ini?