Los Billis

Davids drømmer om at blive en del af Los Billis, de seje teenageres bande i hans kvarter. Men da David tror, at han har en chance for at komme med i gruppen, ender han med at blive deres offer.

David tager til en Billis-fest for første gang. Men festen løber løbsk, da der opstår en konflikt med Los Bárbaros, Los Billis' ærkefjender.

For at bevise sin loyalitet til banden beder el Indio David om at sælge marihuana på sin skole. David er bange for at blive opdaget og bortvist, men han ryger en joint for første gang, og Andrea hjælper ham med at komme igennem det dårlige trip.

David er endelig blevet medlem af Los Billis, og han får en invitation fra Mariana, skolens sejeste pige, til hendes fødselsdag. Efter overtalelse fra Leo tror David, at det måske er hans chance for at få sex for første gang.

Mens David har hjertesorger, inviterer el Indio Los Billis til at fejre sit nye voksenliv på en bar, og Andrea lærer om sin kærestes mørke side.

David døjer med sine forældres skilsmisse og den kommende flytning til et andet kvarter, mens el Indio ødsler sine penge væk og lever uden grænser. Hans udskejelser giver ham en ny fjende: politiet.

Los Billis deltager i en bandkonkurrence for at støtte Andrea, mens hun debatterer, hvorvidt hun skal tilstå sine følelser for David eller ej. El Indio, der føler sig stærk på grund af sin succes med mikrosmugling og sit ukontrollerede stofmisbrug, står snart over for sin største fjende.

Los Billis er bekymrede over el Indios forsvinden og begynder at lede efter ham alle vegne. Under deres søgen finder de ud af, at el Indio havde flere fjender, end de kunne have forestillet sig.