Rome

Gaius Julius Cæsar ser frem til at vende tilbage til Rom. I byens senat frygter man, at Cæsars enorme popularitet vil true patriciernes position.

Marcus Antonius vender tilbage til Rom sammen med Octavians redningsmænd, Vorenus og Pullo. Vorenus møder en familie, han slet ikke kan kende igen, og Antonius opdager, at Pompeius har planer om at begrænse Cæsars magt.

Pompeius trækker sig ud af Rom og overlader den til Cæsar. Dette tvinger pludselig patricierne til at vælge side i konflikten. Cæsars elskerinde Sevilla bliver i byen, mens hendes søn Marcus Junius Brutus flygter sammen med Pompeius' andre tilhængere.

Atia holder en fest for at fejre Cæsars hjemkomst, og Vorenus holder sin egen fest, der skal indlede hans liv som forretningsmand. Cæsar sender Quintus Pompeius til sin far med et tilbud, han ikke vil kunne acceptere.

Cæsar overvejer Antonius' opfordring til at jage Pompeius' sårbare hær. Vorenus er nødt til at overveje sit karrierevalg efter nogle tilbageslag. Den jaloux Atia udtænker en plan for at adskille Cæsar og Servilia.

Macus Antonius styrer Rom, mens Cæsar jager Pompeius østpå, men da han får at vide, at lykken er vendt, og at Pompeius nu jager Cæsar, må Antonius beslutte, om han skal forblive loyal eller forråde sin gamle leder.

I Grækenland beslutter Pompeius sig for at angribe Cæsars udmattede styrker, hvis mangel på muligheder viser sig at være deres største styrke. I Rom lokker Atia Octavian til at bede Servilia om en tjeneste på sine vegne.

Cæsar ankommer til Alexandria på jagt efter Pompeius. Her møder han barnekongen Ptolemaios d. 13, der har en overraskelse til generalen. Vorenus og Pullo bliver atter redningsmænd, da de befrier Ptolemaios' søster Kleopatra.

Da Scipio og Cato er besejrede, vender Cæsar hjem til en heltemodtagelse. Vorenus forbereder sig på et opgør. Servilas plan om at anvende Octavian til at afsløre én af hans hemmeligheder giver bagslag.

Cæsar udnævnes til kejser af senatet, og Rom gør klar til fem dages fest og lege for at fejre hans triumf. Imens planlægger Vorenus og Pullo deres fremtid.

Pullo glider ned i Roms underverden, og Vorenus og Niobe inviteres til fest af Cæsar. Cassius forsøger at overbevise Brutus om, at republikkens skæbne er i hans hænder.

Efter deres indsats i arenaen anses Pullo og Vorenus for helte. Cæsar beslutter sig for, at senatet trænger til nyt blod, hvilket ikke falder i god jord overalt. Servilia kommer længere med sin udspekulerede plan for hævn.