Timmy a perdu la dernière pièce de son puzzle ! En fouillant la nurserie pour la retrouver, il découvre d’autres jouets égarés.

Kid a le hoquet et Timmy veut l’aider à trouver un remède. Il tente tout pour s'en débarrasser, mais sans succès. Ça sera finalement un petit accident avec un ballon de plage dans la cour de récréation qui parviendra à guérir le hoquet.

Tout le monde est là pour la journée des sports de la maternelle, et Timmy est déterminé à gagner ! Mais après avoir raté le premier prix sur plusieurs course, ses rêves de victoire commencent à se dissiper. Mais lorsqu’il aide Yabba à se relever après une chute, Timmy est considéré comme le vrai gagnant du jour !

Timmy et Mittens se mettent ensemble pour l’activité de peinture du jour. Mais après une dispute pour avoir le plus gros pinceau, ils se lancent dans une guerre de peinture !

Harriet enseigne à la classe comment danser sur de la musique hawaïenne, mais Timmy ne parvient pas à suivre le rythme ! Puis il se découvre une passion pour la musique hip-hop et impressionne ses amis avec ses mouvements de break-dance.

En jouant au football, Timmy brise accidentellement une fenêtre de la maternelle ! Après être allé au coin, il essaie d'être plus prudent mais finit par détruire le château de sable d'Otus avec son ballon. Timmy demande pardon mais il se rend vite compte qu'il ne suffit pas de s'excuser, il faut aussi montrer qu'on est désolé.

Alors qu'elle donne des ordres à tout le monde pendant les répétitions du spectacle de la maternelle, Yabba perd sa voix ! Elle est dévastée de ne pas pouvoir chanter, mais Timmy sauve la mise en chantant pour elle.

Timmy veut le béret de Ruffy ! Après le lui avoir pris, il essaie aussi de s'approprier la marionnette d’Otus et le wagon de Mittens ! Mais quand son ourson en peluche adoré disparaît, il est très désemparé.

Timmy passe une journée bleue. Il ne veut jouer qu'avec des jouets bleus et ne peindre qu'avec de la peinture bleue. Mais il découvre rapidement qu'il va avoir besoin de plus d’une seule couleur pour peindre un tableau !

Les élèves apprennent à jouer au football, mais Timmy monopolise le ballon ! Mais quand Timmy apprend à Otus comment tirer dans le ballon, il gagne un nouveau coéquipier de football !

La classe part faire un pique-nique ! Mais pendant un match de football, la balle éclate sur les épines d'Apricot. Apricot se sent mal pour ses amis qui n'ont plus de balle pour jouer, mais trouve rapidement une nouvelle utilité à ses épines - ramasser les déchets du pique-nique !

La classe joue à cache-cache, mais personne ne veut se cacher avec Paxton, il n’est pas discret et se fait toujours trouver en premier. Timmy aide Paxton en le cachant derrière des bottes de foin. Mais ils sont si bien cachés que personne ne peut les trouver !

Timmy a du mal à conduire sa trottinette, mais avec l'aide de Harriet - et un peu d'entraînement - il arrive finalement à en faire dans la cour de récréation. Et lorsque Ruffy a du mal à conduire son tricycle, Timmy sait comment l'aider.

C'est l'heure de la photo de classe, mais les choses ne se passent pas comme prévues. Timmy n'arrive pas à rester propre et il commence à pleuvoir. Et pour couronner le tout, l’appareil photo joue des tours au pauvre Osbourne....

Après avoir entendu le tonnerre pendant un orage, Timmy est obsédé par les bruits forts, frappant tout ce qu'il trouve ! Mais la pauvre Apricot a peur de tous ces sons, jusqu'à ce que Timmy lui montre que les bruits forts peuvent être amusants !

Aujourd’hui à la maternelle, on découvre les bateaux. Timmy forme une équipe avec Stripey qui éternue beaucoup. Mais ses éternuements s'avèrent utiles pour la course, car ils vont pousser leur bateau en papier jusqu’à la ligne d'arrivée !

Le moment est venu de faire le ménage de la nursery, mais Timmy ne pense qu'à aller jouer dehors.

Timmy est tout boueux et il est déterminé à ne pas prendre de bain. Mais quand Teddy se salit et sent mauvais, Timmy finit par admettre que ce n'est pas si mal d'être propre.

Pendant un cours de musique, Timmy se décide à jouer du tambour ! Et quand on le donne à Yabba et qu'on lui donne un triangle à la place, il tente de s’approprier le tambour....

Il y a une toute nouvelle voiture de course dans la cour de récréation, et tout le monde veut l'essayer. Mais d'abord, Timmy doit apprendre à conduire en toute sécurité.

Timmy et ses camarades de classe jouent aux trains, mais Mittens et lui veulent tous les deux être à la tête du train. Ils tentent de séduire leurs amis avec des costumes de train de plus en plus impressionnants, mais se rendent vite compte que ça ne sert à rien d'être le plus beau train s'il n'y a plus de passagers pour jouer avec eux !

La marionnette de Timmy tombe de son sac à dos sur le chemin de la maternelle et le pauvre Timmy ne s'en rend pas compte. A son arrivée, il voit que tous ses amis jouent avec leurs propres marionnettes. Harriet lui propose de l'aider à en faire une nouvelle - juste à temps pour le spectacle de marionnettes, et une visite très spéciale....

Osbourne montre à Timmy et à ses amis comment construire une cabane. Otus essaie de l'aider mais Timmy est déterminé à construire sa cabane tout seul ! Finalement, le petit agneau doit bientôt admettre que deux têtes valent peut-être mieux qu'une.

Apricot a apporté son doudou préféré à la maternelle - et elle ne veut pas le lâcher ! Mais quand elle finit par le poser, il disparaît. Apricot est très triste ! Timmy et ses amis vont l'aider à le retrouver.