Odmieniec

Księgarz z Nowego Jorku poznaje bibliotekarkę z Wirginii. Zakochują się w sobie, pobierają się, rodzi im się dziecko, a następnie wywołują niewyobrażalną serię wydarzeń.

Wyczerpanie z powodu bycia świeżo upieczonymi rodzicami daje się we znaki Emmie i Apollowi. Co gorsza, Emma zaczyna dostawać dziwne SMS-y.

Emma dokonuje niewyobrażalnego czynu. Apollo próbuje się doszukać jego sensu i wreszcie decyduje, co zrobić z cenną książką.

Apollo i Patrice sprzedają książkę Williamowi Wheelerowi, który później przekazuje Apollowi niezwykłe wieści.

Złowieszcze słowa tajemniczej praczki pozostawiają niezatarte wrażenie. Apollo staje twarzą w twarz ze swoim prawdziwym wrogiem.

Emma znajduje Cal i Wiedzące na wyspie North Brother, gdzie zbiera wskazówki, które pomogą jej znaleźć wyjątkowe miejsce.

Lillian rozlicza się z mroczną nocą z przeszłości i nagrywa wiadomość dla swojego syna, Apolla.

Finał sezonu. Wściekłość Kinder Gartena ogarnia całą wyspę, posyłając Cal, Apolla i innych w ciemność.