ヘリの墜落事故をきっかけにイランの選挙情勢が逆転する。戦争で荒廃した国の危険な動きを封じるべく、元諜報員が国の安全を守るため、そして家族の柱として任務に戻ることになる。

イラン情勢が危険な方向に向かい、さらにルクセンブルク行きが危ぶまれる中、ジョンはミルウォーキーでの仕事に慣れようと奮闘する。その一方で、ルクセンブルクの刑事が殺人事件の捜査に乗り出す。

ルクセンブルクの刑事アガトがミルウォーキーに来てデニスに尋問する。ジョンはルクセンブルクの出張チームに入れるよう、必死に努力する。

ルクセンブルクではレスリーがジョンに失敗させようと仕事の負担を増やす。同時にジョンは本来の任務でも大きな局面を迎える。そこに旧友が現れ、さらにややこしい事態に。

ジョンは証拠を回収しようとして危険なほどアガトに接近。トムはジョンの様子を見にルクセンブルクを訪問するが、結果的にはよりジョンに大きな負担がかかることに...。

アガトは捜査をさらに進展させ、ジョンの容疑が浮上するが、ジョンは父の任務のほころびを直そうと必死に対処。一方でレスリーのジョンへの憎悪はますます激しくなる。

ジョンはルクセンブルクから帰国しミルウォーキーに戻る。その頃、アガトにとってはジョンが重要参考人になっていた。そんな中ジョンの精神状態はかなり危ない状態まで悪化する。マクミランではスティーヴンが回復の兆しを見せている上に、レスリーの昇進が決まり、さらに任務の遂行が危うくなる。

アガトはジョンの捜査のために再びミルウォーキーを訪れ、今回はアリスと偶然出会う。トムが新たに大きな情報を得る。その情報によればイランの選挙情勢について、有利に事を運べる可能性があるという...。

アガトがジョンを尋問する中、エドワードは何とかジョンのアリバイを作ろうとする。ジョンが出張チームに加わるべきだという、最後の一押しのために意外な人物がマクミランのカモ狩りに参加する。

ジョンはルクセンブルクを再び訪れ、父への貢献の真価が問われることになる。ちょうどその頃、アガトはジョンについて真実を知る手掛かりになる、最終的な証拠を集めていた。