A 11. század közepén járunk. Az ifjú Ruyt nemrég fegyverhordozóvá nevezték ki Sancho hercegnek, Ferdinánd kasztíliai és leóni király legidősebb fiának szolgálatában. Egy éjszaka megtudja, hogy egyik szerette részt vesz egy, a király megbuktatására szervezett összeesküvésben. Ekkor választania kell a kötelessége, illetve a szíve iránti hűség között.

Flaín kézre akarja keríteni azt, aki meghiúsította az összeesküvést. Rodrigo tudja, hogy az unokája volt az, ezért vissza akarja küldeni Vivarba. Ruy azonban nem akarja elhagyni a királyt, és egyetlen megoldásnak azt látja, ha León grófja életét veszíti. Mikor mozgásba lendülnek a dolgok, a határon megjelenik a navarrai hadsereg, és hadat üzen Leónnak.

Ferdinánd kisebb hadsereggel Zaragozába küldi fiát, Sanchót, hogy szembeszálljon fivérével, Ramiro aragóniai királlyal. Mielőtt Sanchóval együtt távozna, Ruy feltárja a király előtt, hogy Flaín megpróbálta megölni. Ferdinánd nyomozni kezd azután, aki elárulta. Ruy, mikor elhagyja Leónt, nem tudja, hogy Flaín egy orgyilkost küldött a sereggel, hogy megölje őt.

A Sancho vezette kasztíliai katonák, köztük Ruy, szembeszállnak a létszámfölényben lévő aragóniaiakkal. Mikor már minden elveszettnek tűnik, a csata váratlan eredménnyel zárul. Leónban Ferdinánd rájött, kik szőttek összeesküvést ellene, és hogy a felesége, Sancha is köztük van. A király nem tudja, hogy leánya, Urraca is hozott egy döntést, amely örökre felborítja a hatalmi egyensúlyt.

Ferdinánd betegségének hírére Sancho csapataival visszatér Leónba. Ruy elmondja nagyapjának, hogy Flaín küldött valakit, aki meg akarta ölni. Rodrigo tudja, hogy unokája élete veszélyben forog. Flaín nem áll el tervétől, hogy összeesküvést sző a haldokló király ellen: úgy dönt, még a halála előtt megpróbálja magához ragadni a hatalmat. Nem tudja, hogy még Urraca sem játszotta ki minden kártyáját.