Weil Hayley langsam erwachsen wird und Steve nur noch mit seiner neuen Freundin zusammen sein will, wünscht sich Francine ein weiteres Kind.

Francine ist besorgt um Stan, der jedes Jahr im Winter in eine schwere Depression fällt. Als es wieder einmal so weit ist, stellt die besorgte Ehefrau Nachforschungen an.

Steve realisiert, dass sein Vater weniger intelligent ist als gedacht. Der enttäuschte Junge schmiedet zusammen mit Roger den Plan, nach New York zu ziehen. Dort wollen die beiden ein Teil der intellektuellen Oberschicht werden.

Stan lässt sich seine Weihnachtsstimmung von allen möglichen Begebenheiten vermiesen. Da erscheint ihm plötzlich der Geist der Weihnacht und nimmt ihn mit auf eine Reise in die Vergangenheit.

Die CIA veranstaltet einen Essay-Wettbewerb, bei dem ein Agent ein Dinner mit George W. Bush gewinnen kann. Stan reicht einen Text ein und kann es gar nicht fassen, als sein großes Idol eines Abends tatsächlich vor der Haustür steht.

Weil er von seinem Boss genervt ist, möchte Stan seiner eigentlichen Passion nachgehen und verkauft von nun an selbstgenähte Teddybären.

Roger fühlt sich von Steve vernachlässigt und wünscht sich einen neuen besten Freund. Und tatsächlich trifft bald er auf einen Jungen, der perfekt für diese Rolle geeignet zu sein scheint.

Steve soll in der Schule einen Aufsatz über den Erfinder der Erdnussbutter schreiben. Bei der Recherche dazu stößt er immer wieder auf ein seltsames Symbol und wird bald darauf von einer mysteriösen Organisation verfolgt.

Bei einer CIA-Nuklearübung glaubt Stan, dass die Welt untergehen wird. Er flüchtet zusammen mit seiner Familie in die Berge, um dem vermeintlichen Atomkrieg zu entgehen.

Weil die Frau von CIA-Direktor Bullock immer noch in Kriegsgefangenschaft ist, organisiert Stan ein Date für seinen Boss.

Stan findet heraus, dass Francine mit unzähligen Männern geschlafen hat, bevor sie mit ihm zusammen war. Der verunsicherte Ehemann kann mit dieser Information überhaupt nicht umgehen, und so schlägt Francine ihm eine vorübergehende Scheidung vor.

Stan belauscht seine Nachbarn und bekommt mit, wie diese über ihn lästern. Er sorgt deshalb dafür, dass sie aus ihren Wohnungen geworfen werden und umziehen müssen.

Stan ist der Meinung, dass Steve und seine Freunde verweichlicht sind. Er möchte den Jugendlichen deshalb zeigen, was es heißt, ein Mann zu sein. Dafür organisiert er einen Viehtrieb zum Schlachthaus, bei dem er sich prompt mit Rinderwahn ansteckt.

Weil Jeff mit seinem Van immer noch vor dem Haus der Smiths parkt, ist Stan zunehmend genervt vom Freund seiner Tochter. Als er sich nach Möglichkeiten umschaut, um den Hippie loszuwerden, stößt er auf eine brisante Information.