Ryan jobber og bor i en bar, Seth jobber i en tegneseriebutikk, Taylor lyver om å være i Paris og Summer har blitt en treklemmende veganer. Hva foregår?

Seth blir med Ryan, som reiser til Mexico for å se etter Volchok, og prøver å hindre Ryan i å gjøre noe drastisk. På Brown-universitetet kommer Taylor på overraskelsesbesøk til Summer.

Volchok ber Sandy om råd, uten Ryans viten. Summer forbereder seg på livet i Newport når hun kommer tilbake fra Brown.

Summer går i seg selv mens Seth er på besøk. Taylor ber Ryan om hjelp med ekteskapet. Sandy lengter etter en kveld med gutta.

Ryan får ikke sove, og en betatt Taylor prøver å forføre ham ved å bli søvnterapeuten hans. Imens lover Seth å ikke ringe Summer.

Seth forlater Newport for å besøke Summer på Brown, men støter på Che. Ryan fantaserer om Taylor, og Kaitlin holder en fest hos dr. Roberts.

Ryan og Taylor faller ned en stige og ender opp på sykehuset. Et brev fra Marissa blir sendt til Cohen-huset.

Ryan planlegger en overraskelsestur for Taylor, men Seth blir med og tar med Summer, hvis fremtid står på spill.

Kaitlin stryker en presentasjon og tvinges til å jobbe med en annen klassekamerat. Summer går videre med planene, uavhengig av hva hun egentlig føler.

Ryan får vite om Taylors liv i Frankrike, hvilket tvinger ham til å revurdere forholdet deres. Seth ber dr. Roberts' om lov til å gifte seg med Summer.

Che tar med Seth på tur i skogen. Taylor bestemmer seg for å slutte å møte Ryan. Julie ber Kirsten om tilgivelse.

Ryan prøver å late som om han ikke savner Taylor, som går til terapeut. Kirsten blir 40, men fokuserer på andre ting.

Ryan og Taylor legger en plan for å føre Julie og Frank nærmere sammen, men Kaitlin prøver å beholde Bullit i Julies liv.

Kaitlin gjør alt hun kan for å sabotere Julie og Franks forhold. Summer oppfordrer Seth til å finne noe han brenner for.

Et etterskjelv gjør Kirsten usikker på om hennes ufødte baby fortsatt er i live. Taylor tar kontroll når hun og Summer hører en inntrenger i huset deres.

Seks måneder etter jordskjelvet sliter Ryan og resten av Cohen-familien med bosituasjonen etter at huset deres ble ødelagt.