राइक्रॉफ्ट “फाइलो” फिलोस्ट्रेट एक ऐसे रहस्यमय हमलावर “अनसिली जैक” की तहकीकात करता है जिसकी फे से जानी दुश्मनी है। विन्येट स्टोनमॉस बहुत मुश्किल से टिर्नेनॉक से जान बचाकर निकलती है और एक नई शुरुआत की तलाश में बर्ग आ जाती है। इमोजेन स्पर्नरोज़ अपने नए पड़ोसी से मिलती है। उधर संसद में क्रिच को लेकर संघर्ष बढ़ जाता है।

फाइलो एक रहस्यमय फे की हत्या की तहकीकात करता है। टोर्मलिन फे के एक नए दल से विन्येट को मिलाती है। इमोजेन अपने पड़ोस से एग्रियस को निकलवाने की कोशिश करती है। जोनाह गायब हो जाता है।

एक ऐसा भी समय था जब एक बर्गिश सैनिक के रूप में फाइलो को एक फेरिश मिमसरी की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। जहाँ एक तरफ़ पैक्ट उनकी ओर बढ़ता जाता है, वहीं फाइलो विन्येट से मिलता है और उसे एक ऐसी जगह प्यार मिलता है जहाँ प्यार मिलने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी।

फाइलो अपने बचपन के हेडमास्टर की हत्या की तहकीकात करता है। विन्येट ब्लैक रैवेन में शामिल हो जाती है। इमोजेन अपनी भाई की मदद करने के लिए एक षड्यंत्र रचती है। ब्रेकस्पीयर, लॉन्गरबेन पर हमला बोल देता है।

हत्यारे का सुराग पाने के प्रयास में फाइलो एक हैरुसपेक्स से मिलता है। विन्येट अपने नए परिवार के और करीब हो जाती है। जोनाह के घर लौट आने के बाद, जहाँ उसके माता-पिता उस पर और कड़ी नज़र रखते हैं, वहीँ संसद में एक नई खिलाड़ी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इमोजेन अपनी जान-पहचान के लोगों से एग्रियस को मिलवाती है।

फाइलो के लिए रहस्यों पर से पर्दे उठने लगते हैं। विन्येट को एक ऐसी जगह घर मिलता है जहाँ उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जोनाह चुपके से किसी ऐसे शख़्स से मिलने जाता है जिससे उसे नहीं मिलना चाहिए। इमोजेन और एग्रियस साथ-साथ लोगों के सामने आते हैं।

फाइलो ने अपने साथी जासूसों से सबूत छुपाये थे, इसलिए फाइलो को ही सारी हत्याओं का ज़िम्मेदार मानकर उसे जेल में डाल दिया गया। वहाँ उसे विन्येट से अप्रत्याशित मदद मिलती है। दूसरी ओर इमोजेन और एग्रियस के रिश्ते पर एज़रा एतराज़ जताता है। सोफ़ी जोनाह के सामने एक सौदेबाजी की पेशकश करती है।

कार्निवल रो में तनाव बढ़ता जाता है, उधर फाइलो को अंधकार के अवतार और अंधकार को अपने इशारों पर नचाने वाले शैतान, दोनों का सामना करना है। विन्येट को बर्ग की असलियत का आभास होता है। एग्रियस के प्रति अपनी भावनाओं को इमोजेन बेकाबू हो जाने देती है। ब्रेकस्पीयर के राज़ धीरे-धीरे खुलने लगते हैं।