يحقق "رايكروفت فيلوستريت" أو "فايلو"، في قضية "جاك" الذريع، وهو معتد غامض حاقد على قوم "فاي". تتمكن "فينييت ستونماس" من الهرب بصعوبة من "تيرنانوك" مع صديقتها وتصل إلى "بيرغ" باحثة عن بداية جديدة. تقابل "إيموجين سبورنروز" جارها الجديد. وفي البرلمان، تتصاعد حدة قضية البهائم.

يحقق "فايلو" في قضية مقتل فرد من قوم "فاي". وتعرّف "تورمالين" "فينييت" على مجموعة جديدة من قوم "فاي". بينما تحاول "إيموجين" طرد "أغريوس" من الحي. ويختفي "جونا".

تُسند إلى "فايلو" حين كان جندياً بيرغياً مهمة حماية مكان مقدس بينما تتقدم منظمة "باكت" نحوه، ويقابل "فايلو" "فينييت" ويجد حبه في أكثر الأماكن المستبعدة.

يحقق "فايلو" في مقتل مدير مدرسة طفولته، بينما تنتهز "فينييت" فرصتها ببراعة بالانضمام إلى جماعة "الغراب الأسود". تدبّر "إيموجين" خطة لمساعدة أخيها، ويهاجم "بريكسبير" "لونغربين".

يستشير "فايلو" ساحرة في مسعاه لمحاولته العثور على أدلة حول القاتل بينما تقترب "فينييت" أكثر من أسرتها التي اكتشفتها حديثاً. وبعد عودة "جونا" إلى المنزل، يراقبه والداه عن كثب بينما يحدث لاعب جديد جلبة في البرلمان. وتقرّب "إيموجين" "أغريوس" من جماعتها.

يقترب "فايلو" من حل اللغز بينما تجد "فينييت" موطناً في مكان لم تتوقعه قط. يتسلل "جونا" ليرى شخصاً لا يجدر به رؤيته، وتخرج "إيموجين" مع "أغريوس" على مرأى الجميع.

يُتهم "فايلو" بأنه الرجل الذي يقف وراء سلسلة جرائم القتل لأنه أخفى دليلاً عن زملائه المحققين ويُودع السجن. وهناك يتلقى مساعدة غير متوقعة من "فينييت". وفي مكان آخر، يعترض "إيزرا" على علاقة "إيموجين" بـ"أغريوس". وتعرض "صوفي" صفقة على "جونا".

مع ازدياد حدة التوتر في "رصيف الكرنفال"، ينبغي لـ"فايلو" أن يواجه كل من الظلام المتجسد والشر الذي يتحكم به بينما تكتشف "فينييت" حقيقة طبيعة "بيرغ". وتطلق "إيموجين" العنان للمشاعر التي تكنها لـ"أغريوس" وتُكتشف أسرار "بريكسبير".