True Blood

Sesongpremiere. Sookie ber Eric om hjelp til å finne Bill, Andy råder Jason til å stå ved sitt valg, Sam kommer i kontakt med fortiden, Tara prøver å slippe unna sorgen.

Russell Edgington, vampyrkongen i Mississippi, legger en plan for å styrke sin makt. Eric minnes sin fortid, Sam setter familiebåndene på prøve, Tara havner hos en tvilsom vampyr ved navn Franklin Mott.

Sookie leter etter Bill og drar til Mississippi sammen med varulven Alcide. Franklin sjarmerer Tara og får Jessica ut av en knipe. Bill hjemsøkes av fortiden og avlegger en uventet troskapsed.

Sookie blir med Alcide på en varulv-forlovelsesfest, Eric får en tidsfrist, og Bill, Russell og Lorena drar ut for å spise.

Russell spør ut Bill om hvem Sookie er, Jason faller for Crystal, Tara vurderer et frieri fra Franklin.

Sookie, Bill og Tara befinner seg i ubehagelige situasjoner, Russell avslører planen sin til Eric.

Sookies tro på Bill settes på prøve, Sam infiltrerer en hundekampliga, Russell kritiserer Styresmakten.

Sookie revurderer forholdet til Bill, Jason står på kravene, Eric viser sin lojalitet overfor Russell.

Bill oppdager Sookies virkelige identitet, Eric finner trygghet i fangenskap, Russell taler til folket.

Bill advarer Sookie om farer som truer, mens Eric holder seg skjult for å unngå Russells vrede.

Bill setter Sookies tillit på prøve igjen, Eric inngår en avtale med Russell, Sam viser sin mørke side.

Eric og Bill prøver å gjøre slutt på Russell, og Sookie vurderer et liv uten vampyrer.