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26 épisodes
1. Le retour des Decepticons

1. Le retour des Decepticons
Cliffjumper est tué par Starscream, les Autobots sont découverts par trois humains.
2. Le retour de Megatron

2. Le retour de Megatron
Cliffjumper émet un signal, les Autobots rencontrent Megatron et l’Energon Noir.
3. L'enlèvement

3. L'enlèvement
Bulkhead part sauver Fowler mais découvre que Miko l’a suivi en cachette.
4. L'avènement des Ténèbres

4. L'avènement des Ténèbres
Megatron crée une armée zombie avec l’Energon Noir, les Autobots lancent un sauvetage.
5. La Résurrection

5. La Résurrection
Les Autobots détruisent un pont spatial pour stopper Megatron et sauver Cybertron.
6. Skyquake, le retour

6. Skyquake, le retour
Optimus et Bumblebee affrontent Skyquake, Starscream perd le contrôle de ses troupes.
7. Les dévoreurs

7. Les dévoreurs
En Arctique, la base est envahie par des dévoreurs de métal, les jeunes doivent agir.
8. L'imposteur

8. L'imposteur
Wheeljack visite Bulkhead mais son arrivée ne se passe pas comme prévu.
9. Le SGND

9. Le SGND
Les Autobots transportent le SGND mais sont attaqués, révélant leur identité à la MECH.
10. Le collecteur

10. Le collecteur
Miko et Bulkhead cherchent un Moissonneur d’Energon en Grèce, Knock Out les devance.
11. À toute vitesse!

11. À toute vitesse!
Jack accepte un défi de course et met des vies en danger malgré la victoire.
12. Prédateur

12. Prédateur
Arcee affronte une ennemie du passé et ses propres peurs en mission avec Jack.
13. Dans l'esprit de Megatron

13. Dans l'esprit de Megatron
Optimus est infecté, les Autobots doivent entrer dans la tête de Megatron pour le sauver.
14. Bumblebee sous contrôle

14. Bumblebee sous contrôle
L’esprit de Megatron prend le contrôle de Bumblebee pour récupérer son corps.
15. Zone d'ombre

15. Zone d'ombre
Un dysfonctionnement du pont terrestre bloque les enfants avec un Skyquake réanimé.
16. Opération Breakdown

16. Opération Breakdown
Breakdown est capturé par la MECH, mais Bulkhead vient le sauver malgré leur rivalité.
17. La vengeance d'Airachnid

17. La vengeance d'Airachnid
Airachnid et la MECH enlèvent la mère de Jack pour se venger de lui et d’Arcee.
18. Attraction métallique

18. Attraction métallique
Un champ magnétique force Arcee et Bulkhead à coopérer malgré leurs tensions.
19. Le huis clos

19. Le huis clos
Autobots et Decepticons coincés ensemble dans une mine qui s’effondre.
20. L'immobiliseur

20. L'immobiliseur
Starscream propose de rejoindre les Autobots après avoir été capturé par Optimus.
21. La formule invasive

21. La formule invasive
Starscream propose de rejoindre les Autobots après une mission avec Airachnid tourne mal.
22. La métamorphose de Ratchet

22. La métamorphose de Ratchet
Bulkhead devient un intellectuel à cause de l’Energon synthétique, les ennemis le traquent.
23. La prophétie

23. La prophétie
Ratchet devient plus fort sous Energon synthétique mais désobéit à Optimus et échoue.
24. Le réveil d'Unicron

24. Le réveil d'Unicron
Megatron cherche un lieu prophétique, Rafael est infecté par l’Energon Noir.
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