Peppino es un taxidermista solitario. Un día conoce a Valerio, un joven y apuesto camarero amante de los animales. Enamorado en secreto, convence a Valerio para que trabaje con él como asistente. Pero cuando Valerio conoce a Déborah y decide vivir con ella, los celos de Peppino desatarán terribles consecuencias.
