Bajban van a balett. Jack New York-i és Geneviève párizsi társulata küszködik. Geneviève radikális megoldással áll elő, amiben azonban van egy kis csavar.

Nem megy minden zökkenőmentesen, amikor Jack és Geneviève bejelenti a cserét egy kettős sajtótájékoztató keretében. Cheyenne a tökéletes táncpartnert keresi New Yorkban, miközben Mishi és Tobias nehezen találja a helyét Párizsban.

Jacknek rémes napja van. Tobias szereplőket keres az új darabjához, és Gabin mindent megtesz, hogy felhívja magára a figyelmét. Mishi komoly szerepet kap, és kérdőre vonja Geneviève-et a múlttal kapcsolatban.

Elérkezett a bemutató napja. Jack a táncosok drámáival foglalkozik, miközben Geneviève nemzetközi incidenst idéz elő. Cheyenne és Gael között felforrósodik a helyzet, miközben Tobias és Gabin nehezen hangolódik egymásra.

Elérkezett A diótörő időszaka, és a Metropolitan Ballet Theater csapata könyörög Cheyenne-nek, hogy táncolja el a Cukorszilva Tündért. Jack a születésnapját ünnepli, és Geneviève is a városban van. Mishi megpróbál közelebb kerülni Brunához. Gabin visszatér a felfüggesztésből. Tobias patkányt talál a lakásában.

Tobias új darabja csúfosan megbukik. Geneviève igyekszik mindenki kedvében járni, Jack pedig nem engedi Nicholast nyugdíjba vonulni. Crispin és Cheyenne összezördül a társulat egyik óráján, Mishi pedig randizni megy.

Gabin bajba kerül, Mishit pedig lerázzák. Valaki felbukkan Gael múltjából, Cheyenne pedig hibázik. Jack nem tudja, kit nevezzen ki Nicholas helyére, de Crispinnek támad egy ötlete.

Jack merész döntést hoz az új művészeti igazgató személyével kapcsolatban, ami miatt összetűzésbe kerül Geneviève-vel. Bemutatják Tobias új darabját, és Cheyenne szívből jövő szólót táncol, miközben megkérdőjelezi a döntéseit.