En ulykke på havet

Efter en lang vinter fanget i isen, sendes rekognosceringshold af sted for at søge efter åbent hav. Et af dem gør en skræmmende opdagelse,

Noget forfølger skibet, og kaptajnerne debatterer deres muligheder og sætter deres loyalitet til hinanden og til mandskabet på prøve.

Et listigt angreb på skibene beviser, at mændene ikke kæmper mod en almindelig bjørn, og at den lokale inuit-kultur kan være nøglen til deres overlevelse.

En underlig sygdom spreder sig, mens en anden mere almindelig lidelse truer ekspeditionens mest værdifulde ressource, nemlig kaptajnens dømmekraft.

Da de er ved at løbe tør for proviant, overvejer officererne at besætningen skal forlade skibene og gå 1300 km, alt imens de planlægger en fest, der skal opmuntre mændene.

Da mændene indleder deres færd sydpå for at redde sig selv, understreger en række chokerende begivenheder hvor sårbare og udsatte de er blevet.

En officers død under mystiske omstændigheder gør mændene paranoide. Crozier opdager, at nogle af mændene planlægger et mytteri.

Håbet kommer fra uventet kant, og spørgsmålet om, hvad mændene er villige til at gøre for at overleve, manifesterer sig på både ædel og skræmmende maner.

Ekspeditionen når sit klimaks, da mændene konfronteres med den inuitmytologi, som de har forset sig mod.