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Bacino dei Carpazi, VII secolo. La popolazione barbarica degli Avari minaccia il villaggio di Grandevalle. La giovane guaritrice Draha e Vlad, un misterioso guerriero, dovranno trovare nuovi alleati per salvare gli abitanti del villaggio. La loro strada si incrocerà con quella del principe guerriero Raduz, pronto a tutto per salire al potere e unificare sotto la sua spada i villaggi della valle.