Black Clover

O padre e os outros moradores da Vila Hage são atacados por um Cavaleiro Mágico das Orcas Púrpuras que reencarnou como elfo. Asta e Yuno tentam salvar os moradores, mas não conseguem encontrar uma maneira de quebrar o feitiço. Durante a batalha, a espada que Licht havia retirado do chão da masmorra flutuante surge de repente do grimório de Asta.

Magna estava treinando com Vanessa para se tornar mais poderoso e, durante suas jornadas, eles acabaram em uma cidade que estava sendo destruída por ninguém menos que Luck, dos Touros Negros, que reencarnou como elfo. Magna e Vanessa fazem tudo o que podem para tentar impedir Luck, mas ele se transformou em outra pessoa e ataca os companheiros.

Asta encontra Magna e Vanessa com sua nova espada. Ele tenta lutar ao lado dos companheiros para salvar Luck, que havia reencarnado como elfo, mas o corpo de Luck, que outrora reprimia muito do seu poder mágico, agora o libera totalmente.

A caminho da Capital Real, os Touros Negros chegam ao Reino Comum, onde precisam enfrentar mais Cavaleiros Mágicos reencarnados como elfos, e se deparar com novos e inesperados aliados!

Enquanto a maior parte dos Touros Negros segue para a capital real a bordo do Touro Negro Enfurecido, quatro de seus membros - o Capitão Yami, Finral, Noelle e Zora - já estão no centro da ação. Noelle e seu irmão, Nozel, terão uma batalha íntima e familiar para proteger o próprio lar, a casa da família Silva!

Suas experiências em combate, seu treinamento e seu forte desejo para salvar seus irmãos fazem Noelle despertar um novo, impressionante e inesperado poder no combate aos elfos reencarnados.

Yami, Jack e Finral se aproximam do centro do combate e enfrentam Langris, agora reencarnado como elfo. Neste momento, Finral precisará mostrar seu valor e, ao mesmo tempo, salvar seu irmão.

O capitão Yami tem um pressentimento ruim e tenta entrar no palácio, mas é barrado por membros dos Cavaleiros Mágicos, reencarnados no povo élfico.

Devido à magia da Capitã Dorothy, Vanessa, que pode usar magia para alterar o destino, e Charmy, que pode usar magia para recuperar a mana, desapareceram. Asta e os Touros Negros perdem, com isso, suas forças de defesa, e agora estão lutando contra a magia combinada de Gauche e Marie.

Vanessa e sua equipe são capazes de descobrir como deixar o Mundo do Glamour da capitã Dorothy devido à rapidez de pensamento da parte de Sally, mas é mais fácil falar do que fazer. Mas então Luck tem uma idéia para ajudá-los. Enquanto isso, Asta continua tentando desfazer o feitiço de reencarnação em Gauche e Marie, mas não consegue nem se aproximar deles. Henry vê isso e decide fazer um...

Após sua última batalha, Asta e os demais decidem seguir o Capitão Yami e outros que já haviam entrado no Palácio das Sombras. No entanto, os elfos estão em seu caminho. É aí que duas figuras dos Cavaleiros Mágicos entram em cena para mostrar todo o seu poder.

Os Touros Negros lutam contra os elfos enquanto Asta e os capitães entram no Palácio das Sombras. No entanto, eles começam a se sentir encurralados após serem inundados de consecutivas batalhas. É então que Yuno chega para ajudá-los, trazendo outros Cavaleiros Mágicos consigo.

Yuno consegue entrar no Palácio das Sombras e encontra Patry e os outros. Surge um convidado inesperado: um demônio de outro mundo. É revelado então que tudo o que aconteceu entre os elfos e os humanos fazia parte dos planos demoníacos o tempo todo.

"Quando o dono do grimório de quatro folhas estiver tomado por desespero, o grimório do trevo de cinco folhas nascerá." Patry é tomado pelo desespero depois de saber que foi manipulado pelo demônio por todo esse tempo, e se transforma em um elfo negro. Ele então começa a atacar Yuno e Asta, guiado por nada além de ódio e rancor.

O estranho pássaro negro Nero, que seguia Asta, surge diante de Finral, que acabara de enfrentar seu irmão, Langris, e exige que ele os leve aos ossos do demônio na Vila Hage.

Para impedir que o demônio deixe o Palácio das Sombras Asta, Yuno e Patry seguem para o andar superior. Lá, são recebidos pelo primeiro Rei Mago, Lumiere Silvamillion Clover e por sua serva, Secré Swallowtail, a verdadeira forma do misterioso pássaro Nero.

Licht e Lumiere enfrentam o demônio usando uma magia incrivelmente poderosa. Mas o inimigo tem incríveis poderes de regeneração e rapidamente se cura. Asta testemunha os dois poderosos magos lutando e tenta descobrir uma forma de ajudar.

O Palácio das Sombras começa a ruir, mas Asta e os outros conseguem escapar. Enquanto isso, os elfos continuam a atacar o reino, ainda não sabendo a verdade. Asta é o único que pode desfazer a reencarnação, mas não será fácil salvar a todos.

A batalha envolvendo Clover finalmente terminou. Porém, o reino foi bastante destruído, e os Cavaleiros Mágicos trabalham na sua recuperação. Enquanto isso, Asta recebe uma visita inesperada.

Asta, portador de um poder demoníaco, e Secré, que usou magia proibida e se transformou em Nero, foram chamados perante o Parlamento Mágico para serem julgados, e Damnatio Kira fará tudo ao seu alcance para condená-los.

Graças ao uso de magia proibida, Nero sobreviveu por séculos. No fundo de sua mente, lembranças de muito tempo atrás começam a se repetir.

Depois de usar a magia proibida no combate ao demônio, Secré se transforma em um pássaro e acaba passando séculos sozinha. Durante esse tempo, acaba encontrando Asta, que acaba com o grimório de Licht, que abriga um outro demônio. Patry acaba revivendo devido à magia da ressurreição, e se torna o líder do Olho do Sol da Meia-noite, jurando vingança. Tudo estava de acordo com o plano do demônio,...

Os Touros Negros retornam para o local original de seu QG. Yami ordena aos magos que encontrem as feras mágicas que escaparam neste meio tempo, após o ataque de Rades e os demais.

Os touros negros foram ordenados pelo rei mago a investigar os demônios. Yami pega Asta e Nero e vai conversar com a capitão Charlotte dos Cavaleiros da Rosa Azul, já que ela tem experiência com mágicas e maldições proibidas. Mas quando eles chegam lá, Charlotte de repente foge para algum lugar e eles estão todos em choque. Charlotte tinha lembranças de enquanto Charla tomava conta de seu corpo...