Pustiny

Nejhrozivější clipper Badlands, Sunny, zachrání záhadného chlapce jménem M. K.,který ukrývá temné tajemství, ale možná zná i cestu ven z Badlands.

M. K. nalezne útočiště na nepravděpodobném a nebezpečném místě, zatímco je testována Sunnyho loajalita,když se ho Quinn snaží donutit, aby spáchal něco příšerného.

Když Sunny začíná M. K. trénovat, chlapec má problém naučit se disciplíně. Quinn se chce mezitím pomstít vdově,a nese následky.

Sunny a M. K. se snaží přijít na to, jak ukočírovat chlapcovu sílu, zatímco Quinn si domluví nebezpečné jednánís rivalským baronem, aby mu pomohl v boji s vdovou.

Když si Sunny zajistí útěk z pevnosti, Quinn pojme podezření,zatímco vdovina rozhodnutí ji vedou ke střetu se Sunnym a M. K.

Sunny a M. K. bojují, aby jednou provždy unikli z Quinnova sevření, zatímco baronovi nepřátelé osnují spiknutí,aby ho svrhli a Badlands navždy změnili.