Shadow Moon viene rilasciato di prigione con qualche giorno di anticipo in seguito alla morte della moglie; incontra l’enigmatico Sig. Wednesday, che lo assume come guardia del corpo.

Wednesday inizia a reclutare forze per l’imminente battaglia, Shadow Moon lo accompagna a Chicago, dove accetta di giocare una partita a dama dalla posta molto alta con l’antico dio slavo Chernobog.

Shadow si interroga sulle condizioni del suo incarico quando Wednesday lo informa di voler rapinare una banca (perché ogni esercito che si rispetti ha bisogno di fondi).

Alternando passato e presente, vengono descritte la vita e la morte di Laura, il suo incontro con Shadow, la sua morte e tutti gli eventi che l’hanno portata fino alla stanza di motel di Shadow.

Shadow cerca spiegazioni circa la morte e l’infedeltà della moglie, ma il loro intenso incontro viene interrotto quando lui e Wednesday sono rapiti dai nuovi dèi.

In fuga dopo la prova di forza dei nuovi dèi, Shadow e Wednesday cercano rifugio presso un vecchio amico di Wednesday, Vulcano, dio del fuoco.

Dopo il suo brevissimo ricongiungimento con Shadow, Laura trova un improbabile compagno di viaggio e cerca di tornare a vivere e di ritrovare Shadow. Viene descritto il lungo, tortuoso e tragico passato di Mad Sweeney.

Alla vigilia della guerra, Wednesday deve reclutare un’altra delle vecchie divinità: Ostara, conosciuta anche come Pasqua, dea dell’alba, ma per convincerla dovrà fare una bella impressione, ed è qui che entra in gioco il Sig. Nancy.