Alan czuje się samotny, gdy nie może spotkać się ze swoim starym kumplem.

Za namową Charliego, Alan postanawia zostawić przeszłość za sobą i zwraca Judith porcelanową żyrafę, którą zabrał z jej domu w akcie porozwodowej zemsty.

Kiedy pewnej nocy Jake widzi w domu Charliego na wpół nagą nauczycielkę ze swojej szkoły, pannę Pasternak, jest przekonany, że to tylko sen.

Jake uwielbia nowego, bogatego chłopaka Judith.

Charlie spotyka się z Sherri, która jest narcystyczną manipulatorka.

Alan zaprzecza, że ​​jako dziecko ukradł w sklepie zabawkę.

Chcąc dać dobry przykład Jake’owi, który ostatnio nie okazuje szacunku Judith, Charlie i Alan niechętnie zgadzają się zorganizować przyjęcie dla swojej matki.

Oczekiwania Alana co do pierwszej randki zostają znacznie przekroczone.

Charlie spotyka Lisę, kobietę, którą uważał za tę „jedną jedyną” do czasu, gdy ta nie oświadczyła mu, że jest zaręczona z innym. Ku swojej radości, dowiaduje się, że małżeństwo Lisy nie przetrwało.

Charlie komponuje piosenkę przewodnią dla nowej kreskówki, ale utwór ten nie przypada Jake’owi do gustu. Zdając sobie sprawę z tego, że Jake zna komiks lepiej od niego, Charlie korzysta z pomocy swojego siostrzeńca.

Charlie jest zaskoczony, gdy pewna kobieta odrzuca jego zaloty.

Jamie, kolega Alana z liceum, przybywa w odwiedziny.

Kiedy na wskutek trzęsienia ziemi dochodzi do awarii kanalizacji w domu Judith, Alan, ku dezaprobacie Charliego, pozwala jej przenieść się tymczasowo do domu w Malibu.

Po tym, jak Evelyn skutecznie tłumi radość Jake’a ze zdobycia dobrej oceny w szkole, Alan postanawia wyrzucić matkę z ich życia.

W nudny, deszczowy weekend Charlie przekonuje Alana do wypadu z Jake’em do Las Vegas. Zaniepokojony zbliżającą się kolonoskopią Alan, przystaje na tę propozycję, sądząc, że w ten sposób nie będzie myślał o nieprzyjemniej procedurze.

Judith wyjeżdża na urlop, zostawiając Jake’a pod opieką Alana. Wtedy jednak Alan dowiaduje się, że czeka go kontrola z urzędu skarbowego.

Podczas niedwuznacznej sytuacji starszy z braci Harperów doznaje kontuzji pleców, ale nie chce, by Alan, który jest kręgarzem, udzielił mu pomocy.

Charlie udaje homoseksualistę, aby właściciel agencji reklamowej nadal dawał mu intratne zlecenia na dżingle reklamowe. Charlie namawia Alana do wcielenia się w rolę jego partnera i towarzyszenia mu na imprezie organizowanej przez Erica.

Alan i Charlie spotykają Sherri w kawiarni.

Judith obciąża Alana za drogie buty, które kupiła Jake'owi.

Evelyn odkrywa, że jej drugi mąż, Harry, nie żyje.

Evelyn udziela Alanowi pożyczki na zakup nowego Porsche i Charlie oskarża brata o to, że ten zaprzedał duszę diabłu. Okazuje się, że Charlie się nie myli.

Kiedy Evelyn dowiaduje się, że Jake spędził całe ferie wiosenne z rodzicami Judith, naciska na Alana, by ten pozwolił jej zabrać chłopca do siebie na noc.

Jake ma opowiedzieć swojej klasie o ostatnim weekendzie.