أوتيرو ميسومي شاب يعيش في ريف إهيمه في ياماتو ويعمل موظفاً زراعياً، ويعيش حياة هادئة مع زوجته ساكي. في أحد الأيام، زارهم موكب مهيب من الخيول يليق بالملوك. وكانت أفخم عربة تجرها الخيول في هذا الموكب تحمل دينكي تايرا، سيد الشؤون الداخلية والحاكم الفعلي لياماتو.

بعد أن فقد أوتيرو حب حياته، عزم على الوفاء بوعده لها بخلق عالم يسوده السلام. وسافر إلى أوساكا ليخوض الامتحان الذي وضعه الجنرال ميتسوهيدي ريومون من منطقة الحدود، أملاً في الخدمة تحت إمرته. وعند وصوله، وجد فندقاً رخيصاً للإقامة. لكن أوتيرو لم يجد الراحة هناك، إذ سرعان ما التقى بشخص ما.

يخوض أوتيرو ويوشيتسون أساما امتحان توريومون، وهو امتحان توظيف مطلوب للعمل تحت إمرة ريومون. شروط النجاح بسيطة: على الممتحنين إخضاعه. يبدو أن معرفة فنون الحرب وحدها لن تكفي، بل سيحتاجان أيضاً إلى دهاءهما وحيلتهما لاجتياز هذا الاختبار.

بعد ثلاث سنوات من اجتيازه اختبار توريومون، يعمل أوتيرو بجد تحت قيادة ريومون ليؤدي واجباته على أكمل وجه. في هذه الأثناء، يرسل ياماتو طلباً بالاستسلام غير المشروط إلى دولة سي المجاورة، التي تعاني من عدم الاستقرار بسبب قسوة الشتاء. وفي سي، تشتعل جذوة التمرد بهدوء.

تتولى ديكتاتورية جديدة السلطة في سي عندما تقترح أوهغا واجيما إخضاع ياماتو بالقوة. وتُقيم أوهغا حكمها بين عشية وضحاها، معلنةً عزمها في جميع أنحاء البلاد. وسرعان ما تستحوذ أوهغا على قلوب شعبها بسحرها وبراعتها السياسية، وفي سي، يتزايد الزخم لشن حملة ضد ياماتو.

أُمر تونيتسوغو تايرا، وريث دينكي تايرا، من قبل فوجي الثالث، إمبراطور ياماتو، بالذهاب إلى كانازاوا برفقة الفريق غوه سوغوه، نائب قائد فيلق الحدود العام. وبينما كان تونيتسوغو متفائلاً بهذه الفرصة، كان سوغوه يساوره القلق من أنها فخ نصبته سي.

عندما تغزو سي قلعة كوزوريو، تتصاعد التوترات بين سي وياماتو إلى ذروتها. ويستشعر جيش ياماتو بقيادة ريومون شيئاً غريباً في الوضع، فيقرر إيقاف تقدمه. في هذه الأثناء، دخل رجال توناتسوغو، الذين سبقوا سي، دون أن يعلموا باندلاع الحرب، واستقبلهم موتون ناغاو بحفاوة بالغة.

انتهت غارة موتون الليلية على كانازاوا بالفشل، لكن القوات الرئيسية لجيش سي تواصل تقدمها نحو فيلق جنرال الحدود. وتقترب المعركة الحاسمة بين أوغا وريومون.

انتهت المواجهة الحاسمة بين أوهغا وريومون بانتصار ريومون، الذي تحقق بفضل "استراتيجية الحصن الخالي"، مما جعل فقدان أوهغا لسلطتها واضحاً للعيان. ومع انهيار مكانتها، لجأت أوهغا إلى نصيحة مستشارها الاستراتيجي الموثوق، ياياكيتشي هي.

بفضل استراتيجية ياياكيتشي، تستعيد أوهغا سلطتها وتنهض من جديد. ورغم أن قوات ياماتو على وشك الانهيار، إلا أن ريومون ومستشاره الاستراتيجي، كاكو، قد أوكلا بالفعل خطة جريئة لشاب لكسر هذا المأزق الخطير.

يلتقي أوتيرو أخيراً بدينكي تايرا، لكن عينيه مثبتتان على شيء آخر تماماً. وبينما يكشف أوتيرو المعنى الحقيقي وراء دعوته للانسحاب، يقف دينكي معارضاً بشدة. وفي النهاية، تُوضع جميع القرارات في يد الإمبراطور.

بفضل مناشدة صادقة، ينجح أوتيرو أخيراً في إقناع الإمبراطور. ويُسلّم يوشيتسون مرسوماً إمبراطورياً إلى ريومون، الذي يستعد لمواجهة قوات سي. في هذه الأثناء، تُحيك سي مؤامرة لإبادة ياماتو من خلال "استراتيجيتها الشتوية العامة". ومع تحرك كلا الجانبين، يصل الصراع بين الدولتين إلى ذروته.