Twin Peaks

La cittadina di Twin Peaks, a Washington, viene scossa dal ritrovamento del cadavere della reginetta di bellezza Laura Palmer sulle rive del fiume, avvolto in teli di plastica.

L'agente Cooper si gode il comfort del Great Northern Hotel. Bobby Briggs e Mike Nelson vengono liberati. Il dottor Hayward consegna l'autopsia di Laura. Cooper e Truman interrogano Josie Packard.

Jerry, il fratello di Ben Horne, arriva a Twin Peaks. James e Donna decidono di mettersi insieme. Ben e Jerry si recano al One Eyed Jacks e ne incontrano la padrona, Blackie O'Reilly. Audrey lascia un indizio per Cooper. Hawk trova un asciugamano insanguinato vicino alla scena del crimine.

Cooper incontra Audrey, che confessa di avergli lasciato il biglietto sul One-Eyed Jacks. Cooper dice a Truman di non ricordare chi fosse l'assassino nel suo sogno, ma insiste che il sogno è un codice per risolvere il crimine.

Cooper interroga il dottor Jacoby, che sospetta di Leo Johnson. Gordon Cole, il capo di Cooper, chiama per riferire i contenuti del rapporto di Albert. Josie Packard spia Ben Horne e Catherine Martell. Hawk rintraccia l'uomo con un braccio solo.

Cooper e compagnia prendono il tè con la Signora Ceppo, che rivela che un terzo uomo ha seguito Leo e Jacques la notte della morte di Laura. Cooper, Hawk e Truman trovano il merlo Waldo nel bungalow di Jacques Renault.

Con l'inganno, Audrey si infiltra al banco dei profumi dove lavorava Laura e scopre che viene usato per reclutare ragazze per il One-Eyed Jacks. James, Donna e Maddy studiano un piano per far allontanare Jacoby dal suo ufficio.

Audrey viene assunta al One-Eyed Jacks, ma cade in una trappola all'arrivo del padre. Cooper convince Jacques Renault a rivelare i dettagli dell'ultima notte che Laura ha trascorso nel bungalow. Andy salva la vita a Truman e cattura Renault.