Na początku ród Heidelbaumów dotknęła plaga. Najmłodszy z rodziny, Jonah, trafił do brzucha wieloryba. Uratował go pasterz, Meyer Offerman. Gdzieś w starożytnej krainie Manhattanu Millie Morris, strażniczka prawa, której wiara została poddana próbie, wyrusza na południe, bo odkryć śmierć staruszki.

Trafiwszy na trop mordercy, Jonah udaje się do krainy cudów, by zlokalizować złoczyńcę i pomścić rodzinę. Poszukiwania wpędzają Jonaha w śmiertelne tarapaty, z których wywabić go może tylko pasterz Meyer Offerman. Tymczasem na Florydzie Millie Morris odkrywa, że zło ma wiele twarzy i że jej pogoń za prawdą może przynieść więcej, niż się spodziewała.

Drugiego dnia Bóg stworzył Łowców, którzy za namową Meyera przyjęli Jonaha w swe szeregi. Łowcy początkowo zawołali: „Nie! Polowanie nie jest dla dzieci”. Lecz Jonah udowodnił swą wartość i ujawnił knowania nowego wroga. Po śmierci staruszki Millie poznała mroczną prawdę, którą Wielkie Zło usiłowało ukryć.

Podczas gdy Millie szukała sprawiedliwości, emisariusze zła podążali jej tropem. Meyer zaapelował o wytrwałość do Jonaha, którego wiara została nadwyrężona trudami polowania. Jonah zwrócił się o pomoc do gorejącego krzewu i zjawy babci. Łowcy usiłowali odszyfrować słowa złowieszczej proklamacji.

Żądza pieniądza to przyczyna wszelkiego zła. Seria śladów doprowadziła Łowców do jaskini kupca, gdzie pamiątki z przeszłości wciąż pobrzmiewały echem. Kompas Millie wskazał jej drogę do domu Offermana, gdzie spotkała Jonaha i rzuciła mu wyzwanie: „Zaklinam cię, byś kroczył w prawdzie!”.

Meyer podzielił się z Jonahem przysłowiem, które dodało mu sił. Wąż o ostrym języku próbował podkopać stanowczość Łowców. Zło zadomowiło się w Alabamie. Łowcy ruszyli, by je wyplenić. Millie ujrzała ponury zwiastun zła panoszącego się w świecie.

Słuchajcie! Pieśń weselna wybrzmiała, by zjednoczyć Łowców w chwili niezgody. „W polowaniu chodzi nie tylko o śmierć” – Meyer zawołał do Jonaha. „Ale i o życie”. Jednak ich radość przytłumił niespodziewany cios i myśl o Judaszu w ich szeregach. Szukając źródeł zła, Millie zaproponowała ofiarę.

Lecz spójrzcie! Nadszedł dzień zapowiedziany w złowieszczym proroctwie. Łowców prześladowały duchy przeszłości, gdy dzień chylił się ku końcowi, a Ciemność szykowała się do ataku. Millie porzuciła drogę prawa, by przyspieszyć nadejście dnia sądu.

Ziemię spowił nieprzenikniony mrok. Kiedy Łowcy kroczyli doliną ciemności, zwrócili się do gwiazd, by te wskazały im drogę. Jednak mrok wkradł się do serca Jonaha, kusząc go do grzechu. Pasterz Meyer poprosił Millie, by dołączył do jego stada.

Kiedy straszliwa plaga spadła na Ziemię, Łowcy podjęli bój, by ją powstrzymać. Będąc u progu prawości, Millie doświadczyła potwornej zdrady i próbowała uwolnić Jonaha od zemsty i zepsucia.

„Nie nalegaj, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż: gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem”.