No início, uma praga destruiu a casa dos Heidelbaum. Seu caçula, Jonah, foi parar na "barriga da baleia"; mas foi retirado da escuridão pelo "pastor" Meyer Offerman. Em algum lugar da "antiga terra" de Manhattan, Millie Morris, uma guardiã da lei, cuja fé foi testada, viajou para o sul após a morte de uma idosa.

Depois de descobrir uma pista sobre um inimigo assassino, Jonah viaja a uma terra maravilhosa para localizar um grande mal e vingar sua família. Mas a busca coloca Jonah em perigo mortal e apenas o grande pastor Meyer Offerman pode salvá-lo. Enquanto isso, na Flórida, Millie Morris descobre que o mal tem muitas faces e que sua busca pela verdade pode revelar mais do que ela esperava.

E no segundo dia, Deus criou Os Caçadores, que, a mando de Meyer, receberam Jonah em sua tribo. Os Caçadores ficaram furiosos: “Não!”, gritaram, “A Caçada não é lugar para crianças!” Mas Jonah mostrou seu valor ao desvendar os hinos sombrios de um novo inimigo. Após a morte da velha, a luz de Millie revelou verdades sinistras enquanto um Grande Mal conspirava para mantê-las nas sombras.

E enquanto Millie buscava justiça, os enviados do mal perseguiam Millie. Meyer apelou para Jonah, cuja fé foi prejudicada pelas provações da Caçada; e Jonah procurou a sarça ardente de seus companheiros e o espectro de sua avó em busca de conselhos. Os Caçadores se esforçaram para interpretar as palavras secretas de uma proclamação perversa.

Porque amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, um rastro de sinais levou os Caçadores ao covil de um mercador, onde restos expostos do passado ecoavam os males do presente. A bússola de Millie a levou à Casa de Offerman, onde ela encontrou Jonah e o atacou: "Rogo-lhe que ande no caminho da verdade!"

Meyer ensinou um provérbio a Jonah, e com ele Jonah se fortaleceu. Uma serpente de língua afiada tentou envenenar a determinação dos Caçadores. O mal havia se enraizado nas terras do Alabama, e por isso os Caçadores foram até lá para extinguí-lo. Um arauto trouxe a Millie notícias sombrias do mal espalhado por toda a terra.

Ouçam! Uma música de casamento tocou para unir os Caçadores em um momento de discórdia. “A Caçada não lida apenas com a morte”, Meyer bradou para Jonah, “Mas também com a vida!” Mas a alegria foi abalada por suspeitas da existência de um Judas entre eles. Procurando as origens do mal, Millie ofereceu um sacrifício.

Vejam! A data prevista pela profecia do mal chegou. Os Caçadores foram atormentados por fantasmas perversos dos tempos passados, enquanto o dia se esvanecia e as Trevas se preparavam para dominar. Millie abandonou o caminho da lei para acelerar o caminho da justiça.

E caiu a densa escuridão sobre toda a terra. Quando os Caçadores mergulharam no vale das sombras da morte, eles se voltaram para as estrelas para que elas lhes apontassem o caminho. Ainda assim, as trevas invadiram o coração de Jonah, e tentaram levá-lo em direção ao pecado; e o pastor Meyer pediu a Millie para se juntar ao rebanho.

Enquanto uma praga terrível pairava sobre a terra e ameaçava devorar seu povo, os Caçadores travaram uma grande batalha para evitá-la. No limiar da retidão, Millie sofreu uma traição repugnante e procurou afastar Jonah da vingança e da corrupção.

Não me peça para deixá-lo, ou para que eu vire as costas a você. Onde você for, eu irei, e onde você estiver, eu estarei. Seu povo será meu povo, e seu Deus, meu Deus.