לאחר פיצוץ באזור הגבול, ויילדמאונט על סף מלחמה. בורגרד ליונט חוקרת את זירת הפיצוץ ומגלה קנוניה מרושעת שמתקיימת בצללים. בינתיים, קיילב וידוגאסט מקבל עזרה מבת ברית לא צפויה כשהוא מנסה לפרוץ לחנות לחיות קסומות.

לאחר שניצל מטביעת הספינה שלו, פורד סטון מגלה שיש לו כוחות קסם. בניקודראנס, מעשי הקונדס הפאליים של ג'סטר לאבור מסבכים אותה בצרות. בינתיים, נוט, הגנבת הכפייתית, כמעט גורמת לה ולקיילב למצוא את מותם, בעוד החקירה של בו מגיעה למבוי סתום.

מולימוק טיליף מציג מופע חדש ומסוכן במטרה למשוך קהל לקרנבל הכושל שלו. בשיטוטיהם בין האטרקציות, בו פוגשת את המשת"פ החשאי שלה, ג'סטר מלמדת את פורד איך ליהנות, וקיילב ונוט מנסים לגנוב מרכיב קסום ונדיר.

לאחר שהפלילו אותם בטבח בקרנבל, השלימזלים האדירים מתאחדים כדי להציל ילדה ולטהר את שמם, אם הם לא יהרגו זה את זה קודם. בינתיים, אסק וטרנט איקית'ון מתחילים את ניסויי המשואה שלהם. טרנט מתלהב מההשלכות שלהם, מה שגורם לאסק לשקול מחדש את בחירותיו.

לאחר שהשלימזלים האדירים נמלטים מהכלא ומביסים מתנקשת וולסטראקרית, בו חוקרת אותה באכזריות, אבל במהלך התשאול, החשדות של בו מופנים כלפי קיילב והיא מגלה את הקשר שלו לאימפריה ואת עברו האפל.

השלימזלים האדירים מחפשים בזדש מבריח ידוע לשמצה המכונה "הג'נטלמן", שיכול לספק להם הגנה מפני מתנקשי הוולסטראקר, והוא מסכים בתנאי אחד: עליהם למצוא בשבילו אוצר קדום. אבל על מנת לעשות זאת, עליהם ללמוד לפעול בשיתוף פעולה, אחרת ההשלכות יהיו קטלניות.

לאחר שהשלימזלים האדירים מוכיחים את עצמם, הג'נטלמן מציע להם משימה נוספת, לגנוב פריט מסתורי של שושלת קרין. עם זאת, רצונות מתנגשים גורמים לשלימזלים להתפצל ולצאת למסעות נפרדים ברחבי זדש. בארמון השושלת, אסק בוגד בווראט לאחר שחווה אובדן קשה.

השלימזלים האדירים מתאחדים ויוצאים למשימה מסובכת שמטרתה לגנוב את הפריט המסתורי של שושלת קרין מהג'נטלמן, אבל התוכנית שלהם משתבשת ולא ברור איך הם יצאו מזה בחיים.