국경에서 폭발이 일어자 와일드마운트에 전운이 감돈다. 보리가드 라이오넷은 폭발 현장을 조사하면서 악의 기운이 도사리고 있음을 알게 된다. 한편, 케일럽 위도가스트는 뜻밖의 동지와 협력해 마법 동물 가게에 침입한다.

난파선에서 살아남은 피요르드 스톤은 갑작스레 마법의 힘을 깨닫는다. 한편, 니코드라나스에서 제스터 라보레는 성기를 이용한 장난 때문에 곤경에 처하고 노트와 케일럽은 노트의 도벽 때문에 거의 죽을 뻔한다. 보의 수사는 엉뚱한 곳으로 흘러가기 시작한다.

몰리모크는 망해 가는 서커스를 살리고자 위험천만한 새 공연을 준비한다. 보는 서커스장에서 정보원과 접선하고 제스터는 피요르드에게 즐기는 법을 알려준다. 케일럽과 노트는 희귀한 마법 재료를 훔치려 한다.

축제 학살 사건의 범인으로 몰린 더 마이티 나인. 누명을 벗으려면 힘을 합쳐 납치된 소녀를 구해야 하지만, 서로 못 잡아먹어서 안달이다. 그 사이 에섹과 트렌트 이키선은 비컨 실험을 시작하고, 트렌트의 광기를 본 에섹은 자신의 선택이 옳았는지 의심하게 된다.

감옥에서 탈출한 더 마이티 나인은 볼스트러커 암살자를 제압한다. 보는 그녀를 혹독하게 신문한다. 신문이 진행될수록 케일럽과 제국의 어두운 과거가 밝혀지며 보의 의심은 케일럽을 향한다.

더 마이티 나인은 자다시에서 악명 높은 도굴꾼 '젠틀맨'을 찾아간다. 젠틀맨은 볼스트러커 암살자에게서 그들을 보호해 주는 대신 조건을 하나 내건다. 바로 고대 보물을 찾아서 가져오는 것. 한 팀으로 뭉치지 못한다면 그 대가는 죽음일 것이다.

더 마이티 나인이 실력을 증명하자 젠틀맨은 또다시 일을 의뢰한다. 바로 크린 왕조의 신비한 유물을 훔쳐 오는 것. 하지만 서로 바라는 것이 달랐기에 자다시에서 각자의 길을 떠난다. 한편, 크린 왕조에서는 끔찍한 패배 후, 에섹이 베라트를 배신한다.

다시 뭉친 더 마이티 나인은 젠틀맨이 의뢰한 크린 왕조의 마법 유물을 훔치려고 치밀한 계획을 세운다. 하지만 계획은 순식간에 엉망이 되고 무사히 탈출할 수 있을지조차도 알 수 없다.