Während George Antheils avantgardistische Komposition „Ballet Mécanique" erklingt, wird eine schwindelerregende Reihe abstrakter Gemälde in Großaufnahme eingefangen, herumgewirbelt und schnell zusammengeschnitten. Groteske und beängstigende Kreaturen erscheinen in den flimmernden Formen und Mustern.