코버트 어페어스

애니 워커는 갑자기 CIA 양성소에서 발탁되어 CIA의 중심부로 들어가게 된다. 그 이유는 뛰어난 언어 능력 때문인 것 같지만, CIA의 상관들이 정말 노리는 건 그녀 과거의 무엇, 또는 누군가일지도 모른다.

CIA 내국 보호부의 새내기 요원 애니는 점심 심부름이나 예약 없이 찾아오는 정신 나간 사람들을 상대하는 등, 아무도 원치 않는 임무들을 떠맡게 된다.

애니는 부패한 베네수엘라 공무원 빅토르 폰세스에 대한 정보를 훌리아에게서 얻어내기 위해 훌리아의 동생인 대학생 디에고에게 접근하라는 임무를 받는다.

간단한 접선 작전이 틀어지자 애니는 취리히에 남겨지고, 신뢰할 수 없는 모사드 요원 이얄과 함께 도주하는 신세가 된다.

내국 보호부는 수단의 무기 거래상 하산 왈리드의 물건이 들어온다는 정보를 얻고, 애니를 보내 하산을 찾는 열쇠를 쥐고 있을지 모르는 전 CIA 요원 크리스토퍼 매콜리의 도움을 요청하게 한다.

애니는 상원 정보 위원회에서 유출됐을지도 모르는 국가 안보 정보를 조사하는 임무를 맡는다.

D.C. 전역의 통신 시스템이 해커에 의해 마비되자, CIA를 위해 코드를 확보하려고 오기가 현장에 투입된다.

애니는 미술품 경매에서 수상한 구매를 목격한 후…

야히아 "조니" 라히미는 토론토의 세계무역기구 회의에 참석 중인 이란 무역 대표단의 일원으로, 미국 음악과 영화를 사랑한다. 토론토에 도착한 그는 자신을 관리하는 요원들에게서 벗어나 CIA에 연락한다.

애니는 밀수업자들에게 채용될 "표적"이 되기 위해 런던으로 파견된다.

CIA 본부로 들어온 벤 머서와 만난 애니는 자신의 과거를 직면해야 한다.