Vox Machina olarak bilinen ayak takımı maceracı grup, Hükümdar Uriel tarafından Emon'un dış köylerini kimin (ya da neyin) katlettiğini öğrenmeleri için görevlendirilir.

Vox Machina, Hükümdar Uriel'e köyleri yakıp yıkan saldırıların arkasındaki o korkunç zanlıyı anlatır ve yaratığın inine giden izi sürmeyi başarır. Emon'un emniyeti için Vox Machina gerekeni yapmalı ve öldürmesi imkânsız gibi görünen bir canavarla kapışmalıdır.

Vox Machina resmî bir yemek için saraya davet edilir. Percy, bu yemekte geçmişinden ölüm saçan bazı simalarla karşılaşır: gizemli Lord Sylas ve Leydi Delilah Briarwood. Briarwood'larla ilgili daha fazla bilgi toplarken bir savaş çıkar. Nihayetinde, ekip Percy'nin geçmişinde gördüğü işkencelerin onun içinde kaynayan bazı karanlık şeyler bıraktığını fark eder.

Vox Machina, Hükümdar Uriel'in diplomatik yemeğini mahvettikten sonra ev hapsi için Kalelerine hapsedilir. Can sıkıntısını defetmeye çalışırken, Keyleth, Percy'yi karanlık geçmişini anlatmaya ikna eder. Pike da iahıyla olan bağının kaybolmasından korkmaktadır. Bu esnada ortaya çıkmak üzere olan yeni bir tehdit Vox Machina'yla yüzleşmek için yoldadır.

Vox Machina, Briarwood'larla yüzleşmek ve Percy'nin aile evini tekrar almasına yardım etmek için Whitestone'a gider. Scanlan, yolculuk esnasında ipuçları elde etmek için Delilah Briarwood'un gizemli büyü kitabına çalışır.Ancak ekibin ilk yolculuğu, Briarwood'ların kayıp kitaplarını geri almak için korkunç canavarlar göndermesiyle sekteye uğrar.

Vox Machina Whitestone'un kutsal lideri olan Bekçi Yennen'i bulur. Yennen, onlara büyüyen bir isyandan bahseder. Ekip, Briarwood'ları yenmek için isyancıların lideri Archibald Desnay'den yardım almaları gerektiğini fark eder. Ancak önce cüretkâr bir hapisten kaçış tertip etmeleri ve Briarwood'ların sadist gardiyanı Kerrion Stonefell'le yüzleşmeleri gerekmektedir.

Vox Machina, Percy'nin yıllar önceki intikam anlaşmasıyla ilgili daha çok şey öğrenirken Keyleth sihirle Güneş Ağacı'yla bağ kurmaya çalışır. Acısını ve Whitestone şehrinin derinlerinde yatan karanlık gücü hisseder. Vox Machina, Percy'nin kardeşi Cassandra'yı kurtarmaya çalışırken kıymetinin bilinmediğini düşünen Scanlan, dikkat dağıtmak için Duke Vedmire'ın köşküne sızmaya gönüllü olur.

Vox Machina, melun Profesör Anders'la ve onun eşsiz büyü yetenekleriyle kapışırken, Delilah Briarwood kahramanlarımıza karşı koymak adına büyü kullanarak bir iblis ordusu çağırır. Bu esnada, Pike hayatını tehlikeye atma pahasına bile olsa ilahıyla tekrar bağ kurmak için bir yol arar.

Delilah, Fısıldanan'la yaptığı anlaşmayı açıklayınca, Briarwood'ların kötü geçmişi, günümüzle bağ kurar. Ortalığı kan götüren Whitestone sokaklarında, Vox Machina zombi sürüsüne karşı hayatının savaşını verir. Ancak tam her şey bitmiş gibi görünürken, ekibe umulmadık bir kaynaktan yardım gelir.

Percy eski düşmanı Dr. Anna Ripley'le yüzleştikten sonra zayıf bir ortaklık doğar. Percy'nin Ripley'e güvenilemeyeceği yönündeki itirazlarına rağmen Vox Machina Ripley'yi yanına alır. Ripley onları kalenin altındaki tuzaklardan geçirir ancak kısa süre sonra ekip kendi üyelerinden birinin ihanetine uğrar.

Vox Machina, Ziggurat'ın üstünde Briarwood'lara karşı son kez taarruza geçer. Delilah'ın kara büyüsü ve Sylas'ın vampirimsi gücüne karşı savaşırken, endişeli Vex ve dengesiz Percy kardeşlerini kurtarmaya çalışırlar. Ancak gösterdikleri üstün gayretler yeterli olmayabilir çünkü Briarwood'lar gizli ritüellerini tamamlamaya yaklaşmıştır.

Vox Machina Briarwood'ların kötü ritüelini durdurmayı başarmıştır ancak bedeli ağır olmuştur. Ekip, kendilerinden birini kurtarmak için Ziggurat'tan kaçarken, Percy, esirleri olan Delilah Briarwood'dan intikam almaya heveslidir. Vex, intikamından vazgeçmesi için Percy'ye yalvarsa da, Percy içindeki karanlıkla yüzleşmelidir.