Pestrá parta dobrodruhů známá jako Vox Machina je pověřena vladařem Urielem, aby zjistili, kdo (nebo co) decimuje vesnice na okrajích Emonu.

Vox Machina sdělí vladaři Urielovi, že devastující útoky na vesnice má na svědomí monstrum, a vystopují tuto bytost do jejího doupěte. Kvůli bezpečnosti Emonu se Vox Machina musí vzchopit a utkat se s obludou, již zdánlivě nelze zabít.

Vox Machina jsou pozváni do paláce na slavnostní večeři. Percy se tam střetne s vražednými postavami ze své minulosti: tajuplným pánem Sylasem a paní Delilou Briarwoodovými. Když se snaží zjistit něco víc o Briarwoodových, dojde k bitvě. Naši hrdinové následně zjistí, že Percy má mučivou minulost, která v něm zanechala temné dědictví.

Když pokazili diplomatickou večeři u vladaře Uriela, Vox Machina jsou zavřeni do domácího vězení. Zatímco zahánějí nudu, Keyleth přesvědčí Percyho, aby se jí svěřil se svou temnou minulostí, a Pike se obává, že ztratila spojení se svým božstvem. Mezitím se na Vox Machinu valí nová hrozba.

Vox Machina se vydají do Whitestonu, aby se utkali se s Briatwoodovými a pomohli Percymu znovu získat rodinné sídlo. Po cestě Scanlan studuje záhadnou knihu zaklínadel Delily Briarwoodové, aby objevila stopy. První výprava našich hrdinů je však přerušena, když na ně Briarwoodovi pošlou děsivé obludy, aby jim přinesly jejich ztracenou knihu.

Vox Machina najdou najde svatého vůdce Whitestonu, strážce Yennena, který jim vypráví o šířící se vzpouře. Naši hrdinové si uvědomí, že aby Briarwoodovy porazili, budou potřebovat pomoc vůdce rebelů Archibalda Desnaye. Nejprve však musí uskutečnit odvážný útěk z vězení a postavit se sadistickému žalářníkovi ve službách Briarwoodových, Kerrionu Stonefellovi.

Vox Machina se dovídají více o paktu, který Percy uzavřel před lety, aby se pomstil. Keyleth se pokouší magicky spojit se Slunečním stromem. Cítí jeho bolest a temnou sílu hluboko pod městěm Whitestonem. Scanlan se cítí nedoceněný a dobrovolně se přihlásí, že se vloudí do paláce vévody Vedmira, aby odvedl pozornost, zatímco Vox Machina se pokusí zachránit Percyho sestru Cassandru.

Vox Machina bojují se zlovolným profesorem Andersem a jeho jedinečnými kouzelnickými schopnostmi a Delilah Briarwoodová pomocí magie vyvolá proti našim hrdinům armádu démonů. Pike se mezitím snaží znovu spojit se svým božstvem, i kdyby při tom měla riskovat život.

Temná minulost Briarwoodových se spojí se současností, když Delilah odhalí svůj pakt s Tím, o kterém se jen šeptá. V krvavých ulicích Whitestonu Vox Machina bojují o život proti hordě nemrtvých. Když se vše zdá ztraceno, dostane se jim pomoci z neočekávané strany.

Percy se střetává se svou starou noční můrou, dr. Annou Ripleyovou, a uzavírá s ní křehké partnerství. Percy sice prohlašuje, že dr. Ripleyové nelze věřit, ale Vox Machina ji stejně vezmou s sebou. Ripleová je provede pastmi pod hradem, ale naše hrdinovy brzy podtrhne jeden z vlastních řad.

Vox Machina zahájí závěrečný útok proti Briarwoodovým na vrcholku zikkuratu. Znepokojená Vex a nepříčetný Percy bojují proti Delilině černé magii a Sylasově upírské síle a snaží se zachránit své sourozence. Jejich úsilí však možná nebude stačit, protože Briarwoodovi už skoro dokončili svůj tajný rituál.

Vox Maxina zastavují temný rituál Briarwoodových, ale za vysokou cenu. Když utíkají ze zikkuratu, aby zachránili jednoho ze své party, Percy se chce pomstít na jejich zajatkyni, Delile Briarwoodové. Vex ho však prosí, aby zanechal své pomsty. Percy se musí vyrovnat s temnotou v sobě.