England 1464. Seit neun Jahren tobt der Rosenkrieg. Die Häuser Lancaster und York haben das Land gespalten.

Elizabeth wird zur Königin von England gekrönt. Lord Warwick, eigentlich der Freund von König Edward, hasst Elizabeth.

Isabel, Warwicks Tochter, wurde von George, dem Bruder von Edward, in der Hochzeitsnacht geschwängert.

In Frankreich betreibt Warwick seine Ränkespiele gegen Edward weiter gunst der Königin Margaret von Anjou zu erlangen, bietet er seine Tochter Anne für ihren Sohn Edward zur Heirat an.

Warwick hat genügend Truppen sammeln können und tritt Edward in der Schlacht gegenüber.

Anne hat ihren Mann, den Sohn von Margaret von Anjou in der Schlacht verloren, bittet nun bei Edward um Gnade, um wieder am Hofe aufgenommen zu werden.

Königin Elizabeth bringt ihren zweiten Sohn zur Welt.

Nachdem Edward seinen Erzfeind Henry Tudor aus dem Exil entlässt, erkrankt er an einer heftigen Lungenentzündung und stirbt. Anne redet auf Richard ein, er solle sich nun selbst zum König krönen, da der kleine Thronfolger Edward zu jung für das Amt sei.

Nachdem König Edward tot ist, hat sich der Bruder Richard krönen lassen und auch seine Frau Anne.

Margaret Beaufort glaubt sich ihrem Ziel immer näher, dass ihr Sohn Henry Tudor rechtmäßiger König von England werden kann.