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三島に到着した裸道中の次郎長一家は、贈られた着物を着て赤鬼一家へと向かったが、赤鬼の金平がまったくの分からず屋で、ついには喧嘩が勃発！次郎長一家の初喧嘩は圧倒的な勝利を収めた。この成り行きを見物していた、仁義をきる時だけは歯切れの良くなる根っからのヤクザ者、森の石松。彼のその度胸に感心した次郎長たちは、清水での再会を約束して別れた。そんな石松の前に、女にめっぽう弱い追分の三五郎が現れた。ヒョンなことから宿を共にすることになった二人は、とある賭場で投げ節のお仲に目を奪われる。一方、次郎長たちが草鞋を脱いだ小川一家。そこでは盛大な賭場が開かれていたが、役人たちに嗅ぎ付けられ、次郎長一家は小川の身代わりとして牢屋入り。その頃、清水港で黒駒の勝蔵が大熊の縄張りを横取りしようとしているのを知った次郎長たちは、百叩きを覚悟の上に釈放されると、一路、清水港へ向かった。(C)東映