Na základě knižního bestselleru se ocitáme čtyři měsíce po tragické nehodě, během níž se zabili rodiče 17leté Eleny a jejího 15letého bratra Jeremyho, kteří se stále smiřují s novou skutečností a žijí u své tety Jenny. Elena nachází úlevu u nejlepší kamarádky Bonnie a protivnice Caroline, zatímco se snaží vyznat se ve svých citech k bývalému příteli Mattovi, ale Jeremy má...

Zatímco se Mystic Falls připravuje na festival oslavující průlet komety, Vicki je stále v nemocnici, kde se zotavuje po útoku, který si jen matně vybavuje. Stefan míří do nemocnice a snaží se využít svých schopností, aby měl jistotu, že Vicki si nebude pamatovat, k čemu doopravdy došlo, ale jeho snaha vezme za své, když dorazí Vickiin bratr Matt. Jeremy nadále bojuje ve škole a se svým...

Elena se snaží ignorovat varování Bonnie o zneklidňujícím pocitu, který má ze Stefana. Tyler se snaží ztrapnit Stefana tím, že po něm hodí míč, ale Stefan ho bez potíží chytí a vrátí míč zpět; všechny svou bravurností ohromí. Pan Tanner (jako host BENJAMIN AYRES) neochotně souhlasí s tím, aby se Stefan zapojil do družstva. Elena zve Stefana s Bonnie na večeři a doufá, že...

Elena požádá Stefana, aby ji doprovodil na každoroční městský večírek zakladatelů. Vicki přiměje Tylera, aby ji tam také pozval a pak ho obviní, že se pokusil skrýt jejich vztah před svou rodinou. Zach (opět jako host CHRIS WILLIAM MARTIN – „Ranč Heartland“, „Láska je Láska“) svěří Stefanovi praktické rodinné tajemství. Na večírku Damon poví Eleně příběh o minulosti rodiny Salvatorových, což...

Stefan doufá, že jeho plán zbavit se Damona vyjde, a rozhodne se odhalit části své minulosti Eleně. Elenu a Jennu mezitím trápí Jeremyho vztah s Vicki. Při dobročinném mytí aut Bonnie překvapí schopnosti, o kterých netušila, že je má, a požádá o radu svou babičku (jako host JASMINE GUY – A Different World). Nakonec Elena zaslechne z dálky...

Elena žádá, aby Stefan vysvětlil strašlivé události, k nimž dochází v Mystic Falls. Během návratů zpět Stefan objasňuje začátky jeho rivality s Damonem. Zpátky v současnosti se Damon impulzivně chopí kontroly nad Vickiinou budoucností a zděšená a zmatená Vicki utíká pryč. Šerifka Forbesová (jako host MARGUERITE MACINTYRE – Kyle XY) a starosta Lockwood (jako host ROB PRALGO – Army Wives)...

S tím, jak roste nebezpečnost Vickiina chování, se Stefan pokouší jí pomoci. Elena se mezitím snaží přesvědčit Jeremyho, aby se od ní držel dál. Caroline věnuje Bonnie náhrdelník, který sebrala Damonovi, aby si ho vzala s kostýmem na Halloween. Když se pak Damon pokusí vzít si ho zpět, překvapí ho Bonniiny schopnosti. Bonnie o incidentu debatuje s Grams (jako host JASMINE GUY) a dozví se víc o...

V den narozenin Stefana nečekaně navštíví jeho stará přítelkyně Lexi. Caroline se snaží získat od Bonnie Damonův medailonek zpět.

Jeremy získává pomoc od tajemného nového učitele historie, Alarika Saltzmana (jako host MATT DAVIS – Osudové léto, Pravá blondýnka, What About Brian) a seznamuje Alarika s Jennou. Bonnie se zdají příšerné sny o jednom z jejích předků. Ačkoli se Elena snaží vše uhladit, Bonnie s Carolinou se dále hádají o medailonek. Když dívky uspořádají seanci, aby pomohly...

Šerif Forbes informuje Damona o novém útoku. Nabídne se, že vypátrá vraha, a dozví se děsivé informace o rodinách, které město založily.

Damon se vydává do Georgie, aby překvapil svou starou přítelkyni Bree a požádal ji o pomoc. Stefan mezitím najde mrazivou stopu do minulosti.

Bonnie přichází na pomoc Ben z Mystic Grillu. Damon a Stefan doprovázejí Elenu na školní ples v duchu 50. let minulého století. Alaric se představí Damonovi.

Stefan a Damon vzpomínají na to, co kdysi dávno dělali obyvatelé města, včetně jejich otce Guiseppeho Salvatora a Pearl. Byly to ničivé události, které způsobily rozkol v jejich vztahu.

Stefan pomáhá Eleně a Bonnie z nebezpečné situace. Jeremy zve Annu (jako host MALESE JOW) na večírek v lesích a neví, že ona má své vlastní důvody, proč by se tam s ním chtěla setkat. Když Stefan, Damon a Elena spolu s Bonnie a Grams (jako host JASMINE GUY) pokusí otevřít hrobku, všichni užasnou nad tím, co objeví.

Matt a Caroline jsou překvapeni, když se náhle objeví jeho matka Kelly. Stefan a Elena jsou znepokojeni Damonovým novým postojem a ten požádá šerifa Forbese, aby se kvůli penězům přihlásil do aukce pro svobodné mládence.

Anna přivede k Damonovi domů nečekaného hosta. Elena a Stefan jdou na ne zrovna příjemné dvojité rande s Caroline a Mattem. Stefan a Matt však zjistí, že mají něco společného.

Stefan je nucen učinit děsivé rozhodnutí. Matt doufá, že jeho matka zůstane. Když se Caroline porouchá auto, učiní hrozný objev, který otřese všemi ve městě.

Stefan se na večírku chová velmi podivně. Damonova snaha zjistit, proč se do města vrátil Elenin strýc John Gilbert, nabere nepříjemné obrátky.

Na galavečeru ke Dni zakladatelů soutěží Elena a Caroline o titul "Miss Mystic Falls" proti dalším dívkám z města, včetně Amber Bradleyové. John Gilbert chce Damona vyděsit, ale jeho plány nemají zamýšlený účinek.

Elena zjistí, co se stalo, když se Damon a Stefan proměnili. Pearl má nepříjemnou konfrontaci s Johnem Gilbertem a Jeremy a Anna se sblíží.

Isobel (jako host MIA KIRSHNER – Láska je Láska, 24 hodin) se vrací do města a šokuje Alarika svým přístupem a požadavky, aby dojednal setkání s Elenou.

Ve závěru sezóny se Damon a Alaric snaží zabránit Johnu Gilbertovi v uskutečnění jeho plánu, aby oslavy Dne zakladatelů neskončily chaosem, zkázou a smrtí.