Uma lenda de uma pequena vila costeira fala sobre O Hóspede, um espírito maligno vindo das profundezas do Mar do Leste para possuir pessoas. Vinte anos atrás, o médium Yoon Hwa-pyeong desencandeou uma tragédia após aceitar algo que não deveria. Agora, trabalhando como médium, ele busca a origem desses acontecimentos e a verdadeira identidade do Hóspede.

O médium Yoon Hwa-pyeong, que persegue O Hóspede, e a investigadora Kang Gil-yeong, que caça criminosos, continuam cruzando caminhos em cenas de crime. Enquanto perseguem uma figura misteriosa, encontram um terceiro aliado: o exorcista Choi Yoon. Ainda sem confiar uns nos outros, os três vivem em conflito. Juntos, eles conseguirão desvendar o mistério do Hóspede? A batalha contra o mal começa.

Um novo caso começa. Enquanto Hwa-pyeong segue obstinadamente em busca do Hóspede, Gil-yeong se recusa a acreditar na existência dele. Seguindo pistas diferentes, os dois finalmente ficam frente a frente com um suspeito. Enquanto isso, abalado pela morte de um padre, Choi Yoon inicia sua própria busca pelo Hóspede. Estarão eles mais perto da verdade?

Enquanto seguem uma pista e procuram o Hóspede, Hwa-pyeong, Gil-yeong e Choi Yoon se encontram em um ferro-velho. Mas, quando iniciam um ritual de exorcismo, Hwa-pyeong e Choi Yoon sofrem um ataque repentino. Enquanto isso, segredos do passado de Choi Yoon começam a vir à tona.

A tensão entre Hwa-pyeong e Choi Yoon aumenta. Enquanto isso, Choi Yoon percebe sinais de outra possessão em uma mulher, mas esse caso parece diferente. Investigando uma cena de crime, Gil-yeong encontra manchas de sangue misteriosas e passa a suspeitar de uma ligação com O Hóspede. Reunidos mais uma vez, os três enfrentam outro caso aterrorizante.

Mesmo alertada sobre o perigo, Gil-yeong vai ao local em busca do assassino. Ao chegarem depois, Hwa-pyeong e Choi Yoon escutam uma revelação chocante de uma vítima possuída. Enquanto Choi Yoon tenta realizar outro exorcismo, o demônio começa a consumir sua alma lentamente.

Enquanto o trio intensifica a busca pelo Hóspede e por Park Il-do, surge um novo suspeito. Diferente de qualquer vítima possuída que encontraram antes, essa figura misteriosa eleva a tensão a um novo patamar. Enquanto isso, os conflitos entre Hwa-pyeong, Choi Yoon e Gil-yeong continuam aumentando.

À medida que rastros de Park Il-do surgem por toda parte, o trio se depara com mais um crime bizarro. Desta vez, de que escuridão no coração humano o Hóspede se apoderou? Uma nova vítima possuída surge, junto com outro caso perturbador.

Assim como Hwa-pyeong, Jung Seo-yoon consegue ver fantasmas. Mas quando espíritos aterrorizantes armados com facas surgem diante dela, a ameaça de uma possessão se torna cada vez mais real. Enquanto isso, Choi Yoon, afastado do sacerdócio, enfrenta sua própria crise. Será que o trio conseguirá superar o perigo que se aproxima?

Depois que a deputada Park Hong-ju deixa de ser considerada Park Il-do, Hwa-pyeong e Gil-yeong reabrem um caso de 20 anos envolvendo o Padre Choi. Mas o surgimento de uma figura inesperada e uma teia de mentiras transformam tudo em caos. Em meio à desconfiança crescente entre eles, uma pergunta permanece: onde está Park Il-do?

O pai de Hwa-pyeong, desaparecido há anos, reaparece de repente trazendo uma mensagem chocante. Em seguida, Hwa-pyeong presencia o inimaginável: seu pai possuído pelo Hóspede. Enquanto os acontecimentos horríveis de 20 anos atrás começam a se repetir, a verdadeira identidade de Park Il-do finalmente é revelada.

Depois de esfaquear o avô de Hwa-pyeong e ferir os próprios olhos, o pai de Hwa-pyeong deixa o destino da família em risco. Chocado com a sequência de acontecimentos, Hwa-pyeong faz uma declaração drástica. À medida que o conflito entre Hwa-pyeong, Gil-yeong e Choi Yoon atinge o ápice, os três começam a desconfiar uns dos outros.

Gil-yeong corre perigo depois que o Investigador Ko é possuído. Pressentindo isso através de suas habilidades mediúnicas, Hwa-pyeong e Choi Yoon correm até o local, onde recebem um aviso assustador: Park Il-do está vindo atrás deles. Eles conseguirão salvar Gil-yeong das garras do demônio?

Na casa do avô de Hwa-pyeong, Yuk-gwang descobre a identidade de Park Il-do. Nesse momento, uma aparição sombria do Padre Yang surge diante dele, e Yuk-gwang desmaia, tossindo sangue. Enquanto as suspeitas sobre o Padre Yang aumentam, Choi Yoon descobre um segredo chocante escondido há anos.

A verdade finalmente vem à tona, desencadeando um confronto direto entre Hwa-pyeong e o Padre Yang. Depois de dedicarem tudo para derrotar Park Il-do, será que Hwa-pyeong, Choi Yoon e Gil-yeong conseguirão finalmente vencer?

À medida que mais e mais pessoas caem sob o controle do Hóspede, Hwa-pyeong, Choi Yoon e Gil-yeong se preparam para a batalha final contra Park Il-do. Após uma luta que atravessou 20 anos, o confronto finalmente se aproxima do fim.