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Lorsque la famille Wilson quitte le Kansas pour s'installer à Beverly Hills, Annie Wilson et son frère Dixon commencent l'école au lycée West Beverly Hills, l'alma mater de leur père, et doivent s'adapter à une atmosphère complètement différente.

Naomi se retrouve dans le pétrin après avoir raté un devoir et demandé à Ryan et Kelly d'informer Harry de sa note. Pendant ce temps, Dixon doit faire face à la jalousie de ses camarades de l'équipe de crosse et Annie a un coup de cœur.

Les projets du vendredi soir d'Annie et Dixon tombent à l'eau lorsqu'ils apprennent qu'Harry et Debbie organisent une soirée bowling en famille.

Harry apprend que le metteur en scène du lycée ne pourra pas diriger la comédie musicale de l'école, ce qui amène Tabitha à proposer son temps, surprenant Annie, Harry et Debbie.

Annie et Ty passent de plus en plus de temps ensemble alors que la première de "Spring Awakening" approche à grands pas. Harry voit Annie et Ty s'embrasser et s'inquiète avec Debbie de la vitesse à laquelle la relation entre Annie et Ty progresse.

Debbie a l'occasion de photographier un défilé de mode pour le magazine Nylon, et Annie utilise l'événement pour un projet scolaire. Naomi tente d'utiliser la séance photo pour réparer le mariage de ses parents, mais son plan finit par mal tourner.

Annie et Ethan se retrouvent en binôme pour un projet de classe où ils doivent s'occuper d'un bébé. Ce temps passé ensemble les force à se voir sous un nouveau jour. À la fête du demi-anniversaire de Silver, Silver et Dixon se rapprochent encore.

Alors qu'Annie se prépare à passer son permis de conduire, Ethan et elle prévoient d'aller au bal des anciens élèves sans que ce soit un date. Adrianna avoue la vérité sur sa consommation de drogue, ce qui l'oblige à suivre une cure de désintox.

Harry et Debbie révèlent à Annie et Dixon qu'Harry a eu un fils qui a été donné à l'adoption il y a 22 ans. Pendant ce temps, Silver invite les filles pour une soirée entre filles, mais la simple soirée ensemble se transforme rapidement en une fête.

Naomi est de plus en plus rancunière à mesure qu'Annie et Ethan se rapprochent, ce qui l'amène à faire une fâcheuse surprise à la fête des 16 ans d'Annie.

Annie et Naomi décrètent une trêve pour prendre le temps d'encaisser la nouvelle de l'arrivée inattendue de leur demi-frère Sean en ville.

Alors que Debbie, Harry, Annie, Dixon et Sean passent la soirée à jouer à des jeux, Annie surprend un appel téléphonique de Sean qui éveille ses soupçons. Adrianna demande à Brenda de venir à la journée de soutien au centre de désintoxication.

Debbie et Tabitha se disputent après que Tabitha a surpris Annie et Dixon avec une nouvelle voiture. Adrianna commence à s'ouvrir à Naomi au sujet de son secret.

Adrianna doit faire face à sa décision concernant son bébé et le père de celui-ci, et demande le soutien de Naomi et Kelly. Ethan aide Annie à préparer son audition pour la pièce de théâtre de l'école, ils sont choqués d'apprendre que Ty auditionne.

Adrianna révèle sa grossesse au père du bébé et est choquée par la façon dont ses parents gèrent la situation. Naomi épaule Adrianna pendant qu'elles élaborent un plan pour annoncer la nouvelle à la mère d'Adrianna.

Naomi est intriguée par un homme mystérieux qui s'est présenté chez elle. Silver et Dixon parviennent à se voir malgré l'échec de ses projets pour la Saint-Valentin. Pendant ce temps, Ethan en a assez de la jalousie d'Annie envers Rhonda.

Dans le but de se rapprocher de Liam, Naomi propose de lui donner des cours particuliers de maths, mais elle se retrouve bien vite dépassée lorsqu'il l'entraîne dans une soirée endiablée.

Ryan veut calmer Silver après la diffusion de sa vidéo, mais elle a disparu. Dixon parle de la situation à ses parents, qui sont choqués par ce qui s'est passé. Adrianna a un aperçu des choses à venir en faisant du baby-sitting avec Navid.

Kelly et Silver sont choquées par l'arrivée de Donna en ville. Annie et Dixon font un voyage en voiture pour rendre visite à quelqu'un du passé de Dixon, tandis qu'Ethan passe ses vacances de printemps à travailler pour Habitat for Humanity.

Maintenant qu'ils ont enfin vendu leur maison du Kansas, Harry et Debbie organisent un vide-grenier, façon Beverly Hills. Entre temps, Donna parle à Kelly de sa séparation, puis cherche un endroit où elle pourrait ouvrir une boutique de vêtements.

Naomi emménage temporairement dans la maison des Wilson et découvre que sa grande sœur est revenue en ville. Adrianna et Navid font part de leurs projets d'avenir aux parents de ce dernier.

Adrianna et Navid sont surpris par la réaction de leurs amis suite à la révélation de leurs projets d'avenir. Naomi, Annie et Silver organisent une fête prénuptiale pour Adrianna.

Naomi oublie ses inquiétudes à propos des dépenses excessives de Jen après avoir été invitée au bal par Liam. Annie va au bal avec un geek juste pour prouver que Liam a tort.

Une after se déroule chez Naomi, qui pique une crise après avoir surpris Liam et Annie et porte des accusations qui font craquer Annie.